破碎粉磨设备

破碎粉磨设备行业的定义及分类

破碎粉磨设备行业定义

破碎粉磨设备是破碎机械和粉磨机械的总称，这两者通常按排料粒度的大小作区分，破碎机械是指排料中粒度大于3毫米的含量占总排料量50%以上的粉碎机械，粉磨机械是指排料中粒度小于3毫米的排料占总排料量50%以上的粉碎机械。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把破碎粉磨设备制造归入专用设备制造（国统局代码C36）中的采矿、采石设备制造（C3611）。

破碎粉磨设备行业产品分类

常用的破碎设备包括：鄂式破碎机、圆锥破碎机、反击式破碎机（煤炭、水泥）、锤式破碎机（水泥）、高能圆锥破碎机、冲击式破碎机、立轴式破碎机（制砂机）、旋回式破碎机、辊式破碎机、齿辊式破碎机、移动式破碎站。

常用的粉磨设备包括：球磨机、磨粉机、磨煤机、棒磨机、自磨机。

破碎粉磨设备行业政策环境分析

◆装备进口免税限制提高

2008年12月，财政部、发改委、海关总署、国家税务总局联合发布了《国内投资项目不予免税的进口商品目录（2008年调整）》。从涉及的行业看，此次技术规格被提高的不予免税商品是近来国内技术水平取得突破性进展的装备，主要涉及工程机械、矿山机械、纺织机械、化工机械等行业。而对于部分国内不能满足要求的设备技术规格进行了适当下调，涉及汽车生产设备、塑料加工设备、棉花检测仪器、乳品生产设备等。此次调整的目的是鼓励企业提高自主创新能力，引导企业积极扩大先进技术、设备及关键零部件的进口，有利于装备制造业发展。

◆增值税转型

2008年11月10日，《中华人民共和国增值税暂行条例》经过修订重新公布，已于2009年1月1日起开始施行。增值税转型即允许企业将作为固定资产投资的装备购进增值税作为进项税在企业新增增值税中进行抵扣。

由于过去企业购买国产设备和大多数进口设备都不享受增值税减免优惠，增值税也不能作为进项税进行抵扣，调整后的政策将大大降低企业购进设备的成本，同时也将增加可抵扣增值税的规模，相当于减轻企业的税收负担。

从短期效果看，增值税转型政策在恢复行业固定资产投资增长方面必将起到有力促进作用，对于确保行业在未来两年中实现稳定发展意义重大。从长期来看，增值税转型可以有效调动企业进行技术更新和改造的积极性，有助于加速设备更新，推动技术进步，加快产业结构调整和产业升级；新政策允许购进国产装备增值税进行抵扣，也有助于加快破碎粉磨设备企业的发展。

◆进口税直接减免

财政部、发展和改革委、工业和信息化部、海关总署、国家税务总局、国家能源局等六部委联合发布《关于调整重大技术装备进口税收政策的通知》。2009年7月1日起，对国内企业为生产国家支持发展的重大技术装备和产品而确有必要进口的关键零部件及原材料，免征进口关税和进口环节增值税。同时，取消相应整机和成套设备的进口免税政策。对国产装备尚不能完全满足需求，仍需进口的，作为过渡措施，经严格审核，以逐步降低优惠幅度、缩小免税范围的方式，在一定期限内继续给予进口优惠政策。

进口税政策的调整是《装备制造业调整和振兴规划》的配套细则之一。调整进口税政策可以有效提高中国企业的核心竞争力及自主创新能力，推动产业结构调整和升级，推动重大技术装备的国产化进程，加快振兴装备制造业。也就是说，该政策主要针对装备制造企业为研制重大技术装备而采购进口关键零部件、原材料进行免税。

◆《关于促进深部找矿工作指导意见》

2008年，国家为了促进我国固体矿产勘查向深部拓展，发布了《关于促进深部找矿工作指导意见》，显示出矿山机械设备将面临着新一轮的行业需求，预示着矿山机械设备的行业景气度有望继续高涨且延续。另外，随着近几年的经济发展，重工成为我国的栋梁行业，政府为了扶持破碎粉磨设备行业的发展，帮助其顺利的度过金融危机，规定财政部对大型非公路矿用自卸车及其关键零部件和原材料进口税收政策进行调整。对进口核心零部件的进口关税和进口环节增值税实行先征后退，用于企业新产品的研制生产以及自主创新能力建设。

◆《国务院关于加强地质工作的决定》

2009年，国土资源部发布了《国务院关于加强地质工作的决定》。国家在鼓励寻矿的同时也加强了整顿矿业市场的力度。随着大量的小冶金、小煤矿、小水泥企业被关闭，新的大型选矿厂、大型选煤厂和大型水泥厂陆续建设，这对矿业设备提出了更高的要求，迫切需要处理能力大、选分效率高、运行可靠的节能环保设备。破碎粉磨设备的自动化、大型化和高效节能化成为破碎粉磨设备企业今后研究的重点课题。

此外，新型环保节能设备的成本正随着行业规模和技术进步而迅速降低。成本降低了，矿业投资者更愿意购买价格实惠、质量可靠的环保节能设备作为投产的首选设备。基于这一点，环保节能设备日益显现出成本优势。

◆《新能源产业振兴规划》

由于新能源产业发展速度已经超过了此前预计，有关部门不得不对该规划草案中所提及的2020年新能源装机容量等发展目标进行调整，个别发展目标将会有所提高。2010年中，该规划的名称已经正式确定为《新兴能源产业振兴规划》，而不是此前市场传闻的《新能源振兴规划》，规划期为2011年至2020年。至今该规划的最新修改版本已上报国务院，仍在审批中。

名称之所以由"新能源"更名为"新兴能源"，是因为该规划不仅包括风能、太阳能、生物质能、地热能等新能源的开发利用的规划，还包括传统能源的升级变革，比如洁净煤，智能电网、车用新能源，分布式能源等的具体实施路径、发展规模以及重大政策举措等的部署规划。

矿山机械（破碎机）行业属于重工业，尤其是我国破碎机生产规模以中小企业为主，技术的落后引起了劳动生产率低、能源消耗高、污染环境、低价恶性竞争等一系列问题，这也成为在相当长时期里困扰我国破碎粉磨设备行业发展的一大问题。

◆《国家战略性新兴产业发展"十二五"规划》

《国家战略性新兴产业发展"十二五"规划》已进入征求意见阶段，高端装备制造业作为七大战略性新兴产业之一，已被政府作为国民经济未来支柱产业来进行扶持，发展空间巨大，2011年是"十二五"的开局之年，高端装备制造业受益政策扶持。

高端装备制造业主要包括航空装备业、卫星制造与应用业、轨道交通设备制造业、海洋工程装备制造业、智能制造装备业等5大细分领域。涉及到了高端设备制造业，而包括破碎粉磨设备在内的重型机械行业是装备制造业的重要组成部分，是为矿山开采、能源开发、原材料生产等基础工业和国防工业提供重大技术装备和大型铸锻件的基础性工业，因而，工程机械为高端装备制造业提供支持，后者依赖于前者，这使得后者的发展必然会带动前者的需求，亦即破碎粉磨设备的需求将会得以增长。

◆《促进中部地区崛起规划》

2011年8月份，国家发改委公布了《促进中部地区崛起规划》全文，该规划中提到2015年，中部地区要实现经济总量占全国的比重进一步提高，人均地区生产总值力争达到全国平均水平，城镇化率提高到48%的目标。

目前，中部地区的城市化水平为仅为40.3%，如果要达到2015年48%的城市化水平，人们对住房，交通和综合基础设施的需求将增大，将会直接增大对砂石料的需求，对破碎机械设备需求构成长期利好。

◆新国标GB/T25708-2010《球磨机和棒磨机》

2011年，球磨机、棒磨机新的国家标准--新国标GB/T25708-2010《球磨机和棒磨机》出台，并于2011年7月1日正式实施。此次球磨机、棒磨机新国标的制定，是根据国家标准化管理委员会下达的2008年第三批国家标准制修订计划。目的是进一步提高企业的生产水平，鼓励企业加大对球磨机、磨棒机的科技研究，促进我国选矿设备行业的技术进步和规范产品生产。

破碎粉磨设备行业产业链简介

随着破碎粉磨设备行业技术的发展，破碎粉磨设备的应用也日益广泛。破碎粉磨设备产品主要应用于矿山开采、水泥、冶金、化工、电力、公路建设、铁路建设、房地产建设、轨道交通基础设施建设等领域，其产品性能必须满足这些行业的需要。下游行业对破碎粉磨设备行业的影响主要体现在市场需求和市场竞争方面。破碎粉磨设备行业的发展依赖着下游行业的拉动，同时也制约着这些行业的发展。

钢材、轴承、铸锻件、减速机、电动机、液压系统等是破碎粉磨设备生产中重要的原材料和核心器件，这些原材料和核心器件的任何变动都会影响到破碎粉磨设备的质量、成本等。了解钢材、轴承、铸锻件的产量、价格走势将对破碎粉磨设备行业成本的控制有所帮助。同时了解减速机、电动机、液压系统的技术研发，有利于破碎粉磨设备新产品的开发。

图表1：破碎粉磨设备上下游产业关系图

破碎粉磨设备行业发展现状分析

近年来，中国破碎粉磨设备行业取得了较快的发展，中国破碎粉磨设备行业企业在产能规模、经济实力、产品技术、管理水平等方面取得了质的飞跃，在国际市场上高歌猛进。2008年，中国市场首次超越北美市场成为世界上销售矿山机械台数最多的市场，2010年中国矿山机械产量占世界总产量的比重达到50%，其中以破碎机、球磨机居首。

2012年，中国破碎粉磨设备行业实现工业总产值近1000亿元，同比增长超过20%；实现销售收入900多亿元，增速保持在15%以上；实现利润总额70多亿元。

具体行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年 中国破碎粉磨设备行业产销需求与投资预测分析报告》。

国际破碎机行业知名企业

芬兰美卓矿机（Metso Minerals）

美国TRIO公司

丹麦史密斯公司（FLSmidth）

日本株式会社小松制作所

中国破碎机行业领先企业

上海建设路桥机械设备有限公司

北方重工集团有限公司

宁夏天地奔牛实业集团有限公司

江苏鹏飞集团股份有限公司

河北金马矿山机械集团公司

合肥中亚建材装备有限责任公司

美卓矿机（天津）有限公司

沈阳重型冶矿机械制造公司

中信重工机械股份有限公司

天津中天仕名科技集团有限公司

中国破碎粉磨设备行业竞争分析

行业议价能力分析

破碎粉磨设备的上游主要是钢铁等原材料产业，下游主要是铁矿石、煤炭等金属和非金属矿产资源的开采。

◆上游议价能力

近几年，随着我国钢铁产能的迅速扩张，行业产能过剩矛盾突出。为抑制钢铁工业盲目发展，政府发布了多项政策控制行业新增产能、淘汰落后产能。目前，钢铁行业产能控制已初见成效，同时，随着兼并重组的步伐的加快，行业集中度逐步提升。因此，总体上，钢铁行业对下游的议价能力逐渐提高，对破碎粉磨设备企业而言，其对钢铁企业的议价地位在削弱。

◆下游议价能力

破碎粉磨设备是采矿业、化工、有色金属、水利和房地产等行业中非常关键的设备，近年来下游行业的快速发展，拉动了破碎粉磨设备的需求的快速增长。由于高端产品生产企业的数量较少，目前行业集中度较高，且下游企业对破碎粉磨设备的需求呈刚性，因此，破碎粉磨设备企业对下游客户的议价能力较强。

行业潜在威胁分析

首先是来自跨国公司的威胁。中国巨大的矿山市场与近日颁布的煤炭业整合政策正吸引着矿山机械企业投资的目光，近年来，多家矿山机械知名企业进入中国市场，其中，瑞典山特维克，中航别拉斯矿山机械公司，日本小松公司等先后建立自己的中国基地，中国破碎机等矿山机械要想在市场上继续保持甚至占据更稳定的地位，必须开发新技术，向大型化、高端化发展，向行业高端产品迈进。此外占据了85%左右全球市场份额的世界排名前十位的矿山机械制造商如卡特彼勒、山特维克等具有超强实力的跨国企业正在打入中国市场，它们进入后必然会对中国市场造成很大冲击。

其次是来自于国内矿山开采现状的威胁。国内矿山开采规模不大，大部分没有达到规模化，同时在安全上也存在诸多隐患，近几年来发生的多起矿难事故造成了重大的生命及财产损失。针对矿山开采规模不理想、矿山开采安全隐患重重、矿产资源没有得到最大限度地开发利用等现象，国家加大了矿山的整顿力度，关闭了部分不达标的矿山，实行采矿配额限制等一系列措施，矿山开采现状堪忧，将对破碎粉磨设备的需求产生影响。