磁力应用设备

磁力应用设备行业定义及分类

磁力应用设备行业定义

磁力应用指以磁力对特定物质的吸附力和电流的磁效应为基本原理，根据应用的不同，对磁源、磁路和磁系结构进行合理的设计。在我国，磁力应用设备属于制造业中的专用设备制造业中的冶金、矿山、机电工业专用设备制造业。

磁力应用设备产品分类

磁力应用设备主要包括：磁力除铁器、磁选机、磁力搅拌器和起重磁力设备。

图表1：磁力应用设备行业主要产品

磁力应用设备行业特性

磁力应用设备行业的周期性与下游密切相关，行业属于弱周期性的行业。例如，连铸EMS设备主要应用于连铸生产线，行业的周期性与钢铁行业的周期性有一定关联性。一般认为，钢铁行业是典型的周期性行业，连铸EMS设备行业相应也具有一定的周期性。但是，国内钢铁行业持续的结构优化和技术升级需求促进了对EMS产品需求的持续增长，连铸EMS设备行业所受的周期性波动较小，周期性明显弱于钢铁行业。

磁力应用设备在使用上没有明显的区域特征，但是生产上区域特征较为明显。具体产品的区域特征如下：

◆ 连铸EMS设备行业

连铸EMS设备子行业下游客户是广泛分布于各地的钢铁企业、冶金工程总承包商、连铸机生产研发单位，因此市场无区域性特征。但是连铸EMS设备的生产具有一定的区域性特征，目前国际上技术先进、工业化程度较高的生产国家主要为法国、意大利、德国、瑞士、加拿大、日本等发达国家；而在国内，相关企业主要集中于湖南省岳阳地区，少量企业分布在鞍山、秦皇岛、武汉等地。

◆ 起重磁力设备行业

起重磁力设备市场无明显的区域性特征，但生产上具有一定的区域性特征。国际上中低端起重电磁铁的生产主要集中在发展中国家，而高端产品的生产主要集中于美国、意大利、日本等国。我国起重磁力设备的生产也具有一定的区域性特征，主要集中于岳阳、山东、辽宁、江苏等地，其中岳阳地区占全国的比重约为50%。

◆ 磁力除铁器行业

磁力除铁器市场同起重磁力设备一样，无明显的使用区域性特征，但生产上具有一定的区域性特征。国内磁力除铁器的生产主要集中于岳阳、山东、辽宁、江苏等地，其中岳阳地区占全国的比重约为15%。

连铸EMS设备行业具有较为明显的季节性。钢铁行业用户的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在每年第一季度制定投资计划，然后经历方案审查、立项批复、请购批复、招投标、合同签订等严格的程序，年度资本开支如工程建设和设备安装等主要集中在下半年。其他子行业没有明显的季节性特征。

磁力应用设备行业政策环境分析

磁力应用设备行业监管体制

磁力应用设备行业的宏观管理部门为国家发展与改革委员会、工业和信息化部，主要负责产业政策的制定、提出高新技术产业发展和产业技术进步的战略、规划、政策、重点领域和相关建设项目、指导行业发展。

国家有关行业协会协调指导磁力应用设备行业的发展，主要有中国钢铁工业协会、中国重型机械工业协会、中国机械工业联合会。相关学术指导机构有中国金属学会连续铸钢分会、中国金属学会电磁冶金与强磁材料科学分会。标准化组织主要有：冶金机电标准化技术委员会等。

磁力应用设备行业主要政策

磁力应用设备制造业涉及重大新材料技术、节能技术，为先进制造业、国家重大装备制造业及高新技术产业，受国家多项政策支持。对行业有较大影响的主要产业政策有：

◆ 《国家重点支持的高新技术领域》

《国家重点支持的高新技术领域》中被列入新材料技术之（一）金属材料之2、高性能金属材料及特殊合金材料生产技术之"为提高钢铁材料洁净度、均匀度、组织细度等影响材料性能，提高冶金行业资源、能源利用效率，实现节能、环保，促进钢铁行业可持续发展的配套相关材料、部件制造技术"。

◆ 《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》（2011年）

《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》（2011年）明确鼓励"高性能、低成本钢铁材料"的发展，主要包括"超细组织钢铁材料的轧制工艺、先进微合金化、高均质连铸坯及高洁净的冶炼工艺，高强度耐热合金钢及铸锻工艺和焊接技术，高强度轿车用钢、超超临界机组用钢、高性能工模具钢、960MPa以上高韧性工程机械用钢、耐腐蚀及耐高温、高压高强钢，经济型奥氏体及铁素体不锈钢，高质量大型轴承钢，高速铁路用钢，特殊品质高级无缝管"。

◆ 《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（2006-2020年）

《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（2006-2020年）在"工业节能"部分指出："重点研究开发冶金、化工等流程工业和交通运输业等主要高耗能领域的节能技术与装备，机电产品节能技术。"

◆ 《钢铁工业"十二五"发展规划》

《钢铁工业"十二五"发展规划》提出要深入推进节能减排，按照国家节能减排总体要求和地区分解任务指标，降低钢铁企业单位增加值能源消耗、二氧化碳排放和用水量，减少二氧化硫排放总量。烧结机全部加装烟气脱硫和余热回收装置，鼓励实施脱硝改造，钢铁企业焦炉基本采用干法熄焦，高炉全部配备高效喷煤和余热余压回收装置，提升转炉负能炼钢水平，进一步推广普及应用干法除尘、蓄热式燃烧等节能技术。加强冶金渣、尘泥等固体废弃物的综合利用，加快钢铁行业资源能源回收利用产业发展。促进钢铁与其他产业的融合，发展循环经济。健全能源计量管理制度，完善能源管理体系，依法开展能源审计、清洁生产审核和清洁生产方案的实施。

◆ 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出要大力推进节能降耗，抑制高耗能产业过快增长，突出抓好工业、建筑、交通、公共机构等领域节能，加强重点用能单位节能管理。强化节能目标责任考核，健全奖惩制度。完善节能法规和标准，制订完善并严格执行主要耗能产品能耗限额和产品能效标准，加强固定资产投资项目节能评估和审查。健全节能市场化机制，加快推行合同能源管理和电力需求侧管理，完善能效标识、节能产品认证和节能产品政府强制采购制度。推广先进节能技术和产品。加强节能能力建设。开展万家企业节能低碳行动，深入推进节能减排全民行动。

磁力应用设备行业发展状况分析

我国磁力应用设备工业主要集中在湖南、山东、辽宁、江苏等省份。其中，湖南岳阳是国内最大的磁力应用设备生产基地，优势产品包括连铸EMS设备和起重磁力设备；山东潍坊是国内第二大的工业磁力应用设备生产基地，优势产品在磁力除铁设备和磁选设备；辽宁抚顺、鞍山、大连、江苏镇江等地也形成了工业磁力应用设备的产业集群，优势产品在起重磁力设备、磁力除铁设备和磁选设备。2008年，上述省市的工业磁力应用设备产量、销售收入、利润水平超过全国总量的90%，呈现明显的区域化特征。其中，岳阳地区2-3家企业的连铸EMS产量、销售收入、利润水平占全国总量的90%以上，处于垄断竞争状态，行业生产集中度相对较高。其他子行业的生产厂商相对较多，处于完全竞争状态，行业生产集中度水平较低。

近年来，我国磁力应用设备行业发展迅速，市场规模不断扩大。根据前瞻资讯产业研究院对于行业的主要细分产品（磁力除铁器、磁力搅拌器、磁选机和磁力起重设备）市场容量的估算，2011年我国磁力应用设备的市场规模达到了近80亿元。国内磁力应用设备行业不同产品间由于技术壁垒等因素的影响，利润水平有所差异，但整体而言，行业的获利水平较高。行业内主要产品的获利水平如下所示：

图表2：磁力应用设备行业主要产品利润水平及变动趋势

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国磁力应用设备行业发展前景预测与转型升级分析报告》。

磁力应用设备行业国内领先企业

沈阳威力矿山机械有限公司

岳阳鸿升电磁科技有限公司

岳阳天力电磁设备有限公司

赣州金环磁选设备有限公司

湖南新磁机器有限公司

湖南岳磁高科技有限公司

岳阳市金诚起重电磁铁有限公司

湖南中科电气股份有限公司

岳阳华中电磁科技有限公司

岳阳大力神电磁机械有限公司

磁力应用设备行业五力竞争模型分析

现有企业之间的竞争

目前，国内的磁力应用设备生产企业主要集中在岳阳地区，较为领先的生产企业有湖南中科电气股份有限公司、沈阳隆基电磁科技股份有限公司、山东华特磁电科技股份有限公司、湖南科美达电气股份有限公司、淄博迈特磁电科技有限公司、岳阳鸿升电磁科技有限公司、岳阳大力神电磁机械有限公司等。其中，湖南中科电气股份有限公司已成功上市，可以借助资本市场进行融资，该公司的技术和资金实力较为雄厚；沈阳隆基电磁科技股份有限公司和湖南科美达电气股份有限公司也在积极的筹划上市。

图表3：中国主要的磁力设备生产企业一览

供应商议价能力分析

磁力应用设备所需的电线电缆、绝缘材料、电机、减速机等基本属于竞争行业，磁力应用设备的生产企业的议价能力相对较强。磁力应用设备行业上游的磁性材料主要受稀土价格的影响，行业的议价能力相对较弱。

钢铁也是磁力应用设备的重要原材料，各大钢铁厂是其上游供应商。钢材价格的变化，直接影响着磁力应用设备生产企业原材料的采购成本。钢铁市场价格的涨跌除了受宏观大势影响外，钢铁企业也是钢铁价格变动的另一主要力量。相对而言，磁力应用设备制造行业在钢铁上的议价能力不强，钢价对企业生产成本的控制的影响较大。

下游客户议价能力分析

磁力应用设备行业的下游行业分布较为广泛，主要包括钢铁、有色、煤炭、电力、交通运输、机械、矿山、船舶制造、造纸、陶瓷、玻璃、水泥、建材、化工、食品、饲料、垃圾处理等，企业众多，行业对下游行业单个企业和单一领域的依赖度不大，行业的下游议价能力相较强。

行业潜在进入者威胁

近年来，我国磁力应用设备行业下游产业发展迅速，给行业带来了一定的发展机遇。国外的磁力应用设备生产企业纷纷进入中国，并加快在中国的业务拓展步伐，国外企业技术水平先进，并且能够自主生产核心零部件，给国内的企业构成了一定的竞争压力。

行业替代品威胁

随着经济的不断发展，在企业的生产过程中，对于磁力应用设备的需求越来越多，而部分企业对于成本控制、生产效率提高及生产工艺改进的观念不强，仍然采用传统的方式进行生产，对磁力应用设备行业的发展造成了一定不利影响。另外，随着科技进步和技术创新，磁力应用设备将朝着节能的方向发展，因此行业企业为了减少传统产品被节能产品替代的威胁，须加大研发力度，把握行业发展的趋势，从而实现企业的可持续发展。