羽绒服

羽绒服行业定义与分类

羽绒服行业定义

羽绒服，指内充羽绒填料的上衣，可以混杂一些细小的羽毛，将鸭绒清洗干净，经高温消毒，之后填充在衣服中。因其保暖性较强，多为寒冷地区的人们穿着，也为极地考察人员所常用。

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把羽绒服归入皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业（国统局代码19）中的羽毛（绒）加工及制品制造（C194）中的羽毛（绒）制品加工（C1942）。

羽绒服行业主要产品分类

根据国家统计局对羽毛（绒）加工及制品制造（194）的分类方法，羽毛（绒）加工及制品制造（194）可分为羽毛（绒）加工（1941）以及羽毛（绒）制品加工（1942）。其中羽毛（绒）制品加工（1942）是指用加工过的羽毛（绒）作为填充物制作各种用途的羽绒制品的生产活动。

产品包括：

--羽绒寝具：羽绒被、羽绒褥、羽绒睡袋、羽绒枕；

--羽绒靠垫，羽绒手套等羽绒制品；

--在同一羽绒制品企业生产的羽绒服装、羽绒背心等。

本报告涉及的羽绒服只要是指"在同一羽绒制品企业生产的羽绒服装、羽绒背心等"。

羽绒服行业发展政策环境分析

纺织工业调整和振兴规划

2009年2月，国务院公布了《纺织工业调整和振兴规划》（简称《规划》）。这份规划对2009-2011年中国纺织工业的发展提出了一系列综合性应对措施，以确保纺织工业稳定发展，促进纺织工业的结构调整和产业升级。

《规划》提出了纺织工业调整和振兴的基本原则，即坚持开拓国际市场与扩大内需相结合，坚持扶持骨干企业与带动中小企业相结合，坚持自主创新、技术改造与淘汰落后相结合，坚持发挥市场机制作用与加强政策引导相结合。

《规划》还制订了2009年至2011年的产业发展目标：

--总量保持稳定增长。到2011年，规模以上企业实现工业增加值12000亿元人民币，年均增长10%；出口总额2400亿美元，年均增长8%。

--产业结构明显优化。培育100家左右具有较强影响力的自主知名品牌企业，自主品牌产品出口比重提高到20%。

--科技支撑力显著提高。具有国际先进水平的纺织技术装备比重提高到50%左右，全行业劳动生产率年均提高10%。

--节能减排取得明显成效。全行业实现单位增加值能耗年均降低5%、水耗年均降低7%、废水排放量年均降低7%。

--淘汰落后取得实质性进展。到2011年，淘汰75亿米高能耗、高水耗、技术水平低的印染能力，淘汰230万吨化纤落后产能，加速淘汰棉纺、毛纺落后产能。

《规划》提出了纺织工业调整和振兴的八项主要任务：一是稳定国内外市场，二是提高自主创新能力，三是加快实施技术改造，四是淘汰落后产能，五是优化区域布局，六是完善公共服务体系，七是加快自主品牌建设，八是提升企业竞争实力。

为实现《规划》确定的目标和任务，《规划》还提出了十项具体的政策措施：一是继续提高纺织品服装出口退税率，二是加大棉花、厂丝收购力度，三是加大技术进步和技术改造投资力度，四是进一步扩大国内消费，五是鼓励企业实施兼并重组，六是加大对纺织企业的金融支持，七是减轻纺织企业负担，八是加大对中小纺织企业扶持力度，九是加强产业政策引导，十是发挥行业协（商）会作用。

纺织工业"十二五"科技进步纲要

2010年11月，中国纺织工业协会公布了纺织工业"十二五"科技进步纲要。该纲要提出，"十二五"期间，我国纺织工业科技进步将重点围绕加大关键技术攻关力度，大规模推广先进适用工艺的技术和装备，完善科技创新体系，以及加快纺织人才队伍建设等方面，促进行业原创技术研发能力的显著提升，全面提高行业生产效率和产品附加值。"十二五"期间，我国纺织工业将重点突破十大类50项关键技术，并在全行业重点推广110项先进适用技术。

"50+110"涵盖基础理论研究、纤维材料开发应用、纺纱织造技术、环保节能技术以及纺织品、机械、信息化和标准化等多个方面的技术进步要点。其中，仅节能减排技术的攻关推广项目就多达18项。"十二五"期间纺织工业将把推进"节能环保、绿色低碳，以及创建完善的产学研创新体系"等内容作为重点任务。

"50+110"作为未来5年纺织科技进步的新关键词，将大力推动纺织行业"十二五"科技进步，提高行业自主创新能力，进一步提高科技贡献率，实现由纺织大国向纺织强国的转变。

羽绒服行业发展状况分析

中国羽绒服行业部分经济指标如下：

最新数据以及其他具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国羽绒服行业产销需求与战略投资分析报告》。

羽绒服行业领先企业

波司登股份有限公司

江西共青鸭鸭集团有限公司

常熟市千仞岗制衣有限公司

山东康博实业有限公司

艾莱依集团有限公司

福建汇达时装有限公司

红豆集团有限公司

河北雪驰集团公司

浙江北天鹅服饰股份有限公司

常熟市雪韵飘时装有限公司

羽绒服行业对上下游议价能力分析

从羽绒原料市场的发展来看，羽绒原料除了受供需影响较大以外，也与养殖业信心有较大关联。近年来，我国羽绒原料市场发展有所起伏，稳定程度不足，对羽绒服市场影响较大，突出的表现在价格的变化上。而羽绒又是羽绒服产品较大的成本，相对而言，羽绒服企业并不能获得较强的议价能力。

从服装面料及辅料方面来看，多年以来，我国面料及辅料的配套跟不上服装业的发展，生产高档服装的面辅料还较多依赖于进口，这使得国内高档面料及辅料的生产商具备较大的议价权，而羽绒服装企业则在议价中处于弱势。

从缝纫机械方面来看，经过多年的发展，我国缝纫机械行业已经形成了较为完备的零部件产业配套体系，成为世界缝纫机零部件最大的产销中心。供应充足及竞争的充分，使得中国羽绒服装企业对缝纫机械制造商具备较强的议价能力。

下游议价能力分析

中国羽绒服装行业企业众多，且受季节性、天气状况的影响较大，行业竞争较为激烈，并且目前我国居民特别是农村居民对价格的敏感度较高。因此，在中低端市场上，羽绒服装企业的议价能力较弱；而在高端市场上，消费者的价格需求弹性较小，羽绒服装企业对高收入人群的议价能力相对较强。

国内羽绒服行业潜在威胁分析

1、劳动力问题

2009年以来，"劳动力储备"问题成为困扰我国羽绒服装产业发展的一大主要因素。在江苏、浙江及福建等地，熟练工依然存在较大缺口。究其原因，主要有三方面：首先，曾经是产业发展生力军的劳动力已逐渐老化，相当比重的劳动者选择转行或返乡，而80后及90后新进劳动者普遍对服装行业从业意愿较低；其次，政府在行业宣传和就业引导方面比较倾向于高科技产业和服务业，不利于服装企业招收新员工；再次，大量农民工受文化教育程度和经历经验所限，流动比较困难。分析认为，今后劳动力问题若得不到解决，将对我国羽绒服装行业的发展带来不利影响。

近年来，随着我国羽绒服装行业的快速发展，世界顶级羽绒服装品牌开始进入中国市场。虽然国外品牌男装受到文化差异、营销网络等因素的限制，但凭借其资本实力、产品研发等方面的优势，势必对羽绒服装高端市场有较大冲击。