5月18日晚,证监会公布,其按法定程序核准了以下企业的首发申请,上交所主板:绿色动力环保集团股份有限公司,深交所创业板:宁德时代新能源科技股份有限公司。
证监会表示,上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。上述企业筹资总额不超过60亿元。根据此前招股说明书,宁德时代拟募资131亿元进一步扩充产能。这意味着此番宁德时代募资额将低于60亿,也远低于原定计划。
2017年11月,证监会官网挂出了宁德时代IPO招股说明书,成立六年后就已崛起为巨无霸的宁德时代拟冲击创业板。证监会官网显示,宁德时代已在2018年3月12日更新了公司招股说明书。这一被外界广泛认为的新能源行业“独角兽”正在加速其上市之路。
据招股书,宁德时代拟发行股份不超过2.17亿股,占发行后总股本比例不低于10%,拟募集资金131.2亿元,募集资金将用于进一步扩充产能。其中,宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目,投资总额98.6亿元,募集资金拟投资额89.2亿元,建设期36个月;宁德时代动力及储能电池研发项目,投资总额42亿元,拟投资额42亿元,建设期36个月。
2015年、2016年和2017年,宁德时代动力电池系统销量分别为2.19GWh、6.80GWh和11.84GWh。据行业机构统计,宁德时代动力电池系统销量连续三年在全球动力电池企业中排名前三位,2017年销量排名全球第一。宁德时代已经急速崛起为动力电池的世界老大。
在冲刺上市路程中,宁德时代经营业绩遭遇大幅波动。3月12日,宁德时代在证监会官网更新了公司招股说明书显示,2015年、2016年、2017年营业收入分别为57.03亿元、148.79亿元、199.97亿元,归属于母公司的股东净利润分别为9.3亿元、30.2亿元、39.7亿元,业绩持续爆发。
然而,在更能反映企业经营业绩的扣非净利润方面,宁德时代表现并不乐观。招股书显示,最近三年,宁德时代扣非后净利润分别是8.8亿元,29.6亿元以及24.7亿元,这意味着2017年下降约16%。
通过查询企查猫可知,宁德时代新能源科技股份有限公司成立于2011年,法定代表人是周佳,经营范围主要是电池开发及销售等方面。