川康边境，红军遭遇百年未有的严寒。比风雪更令张国焘寒彻入骨的是党内军内骤然陡增的怀疑和反对。
首先，是与陕北红一方面军大战连捷的鲜明对比。红一方面军9月单独北上后，一路斩关夺隘，11月初进入陕北苏区，与徐海东、刘志丹领导的红十五军团会合，在直罗镇歼敌一个师，然后挥师东征入晋，消灭阎锡山部队5000余人，扩充新兵8000余人，总兵力由分手时不到1万人猛增一倍。
徐向前兴冲冲地来找张国焘："中央红军在直罗镇打了大胜仗，咱们出个捷报，发给部队，鼓舞鼓舞士气吧!"
张国焘冷冷地看着徐向前，撇撇嘴："消灭敌人一个师有什么了不起，用不着宣传。"
徐向前碰了一鼻子灰，转身就走，心里直冒火星。
张国焘最重要的助手--陈昌浩开始怀疑南下路线的正确性。他不同意向战士们封锁消息，下令在红四方面军的《红星》报上公布直罗镇大捷的消息。
红四方面军将士窃窃私语：
"张总政委不是说，北上不拖死也会冻死，至多剩下几个中央委员到陕北吗，怎么他们全军都到了陕北?"
"我们南下吃了大亏，看来还是毛泽东计高一筹。"
"我们也应该北上!"
