尊敬的客户：
根据国家开发银行发行计划安排，本次将于柜台市场同步续发行两支国家开发银行债券，即国家开发银行2017年第九期金融债券和国家开发银行2017年第十一期金融债券。
本次在柜台市场第一次续发行的国家开发银行2017年第九期金融债券，为国家开发银行扶贫专项金融债券，债券简称17国开09，债券代码170209，3年期固定利率附息债券。本期续发行扶贫专项金融债券募集资金将全部用于甘肃、广西、贵州3个省、自治区共计9个易地扶贫搬迁贷款项目资金投放，共涵盖建档立卡贫困人口约55万人次（债券信息详见销售通告）。
本次在柜台市场第一次续发行的国家开发银行2017年第十一期金融债券，为1年期固定利率附息债券，债券简称17国开11，债券代码170211（债券信息详见销售通告）。
关于国家开发银行2017年第九期金融债券柜台市场第一次续发行的销售通告
尊敬的客户：
我行将于2017年11月15日-11月16日，通过电子银行渠道和境内营业网点面向个人和非金融机构客户，销售国家开发银行2017年第九期金融债券（国家开发银行扶贫专项金融债券，柜台市场第一次续发行），我行发行额度不超过3亿元。本期续发行扶贫专项金融债券募集资金将全部用于甘肃、广西、贵州3个省、自治区共计9个易地扶贫搬迁贷款项目资金投放，共涵盖建档立卡贫困人口约55万人次。
国家开发银行2017年第九期金融债券，债券简称17国开09，债券代码170209，为3年期固定利率附息债券，2017年11月15日-11月16日将在柜台市场进行第一次续发行，2017年11月21日起与之前发行的同期国开债合并上市交易。
本次续发行国开债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国开债相同。债券起息日为2017年9月11日，债券利息按年支付，每年9月11日（节假日顺延，下同）支付利息，2020年9月11日偿还本金并支付最后一次利息。债券面值100元，客户认购债券数量为100元面值的整数倍，票面利率4.14%，续发行价格为99.76元/百元面值，续发行价格对应参考到期收益率为4.5208%。
本期债券限额发售，先买先得，售完即止；发行期内（双休日除外），电子银行渠道24小时连续不间断发售。办理流程参见门户网站业务介绍和营业网点宣传海报和折页等。
欢迎广大客户认购。
附件：国家开发银行2017年第九期金融债券柜台市场第一次续发行要素一览表
中国工商银行股份有限公司
2017年11月14日
国家开发银行2017年第九期金融债券柜台市场第一次续发行要素一览表债券名称国家开发银行2017年第九期金融债券（续发行）债券简称17国开09债券代码170209债券发行人国家开发银行债券品种3年期固定利率附息债券债券面值100元币种人民币续发行价格99.76元/百元面值续发行价格对应参考到期收益率4.5208%债券期限3年期债券起息日2017年9月11日债券到期日2020年9月11日票面利率4.14%单笔交易起点数量100元面值交易最小递增单位100元面值债券续发行期2017年11月15日-11月16日我行发行总量不超过3亿元发行范围全国发行对象个人和非金融机构投资者发行渠道中国工商银行电子银行渠道和境内营业网点与同期国开债合并上市流通日2017年11月21日交易时间
电子银行渠道的交易时间为：发行认购时间为发行起始日10:00至截止日16:30（双休日除外）；现券买卖时间为周一至周五的10：00～16：30。
营业网点的交易时间为周一至周五的10：00～16：30。
国家法定节假日、按国家规定调整后的实际休息日除外。到期兑付2020年9月11日到期还本付息费用中国工商银行根据中国人民银行相关管理规定向客户收取每户10元人民币的记账式债券托管账户开户手续费。除此之外，中国工商银行不收取其他手续费。备注：
1、附息债券是指按照债券票面载明的利率及支付方式支付利息的债券。
2、续发行价格及对应参考收益率按照银行间市场缴款日（11月17日）计算。11月21日与之前发行的同期债券合并上市交易后，客户可通过工商银行电子银行渠道和境内营业网点开展二级市场债券买卖交易。对于附息债券，我行交易报价中应计利息的计算公式为：
附息债券的应计利息=100×债券票面利率×已计息天数/当前计息年度的实际天数（算头不算尾）（注：100为债券面值）。
关于国家开发银行2017年第十一期金融债券柜台市场第一次续发行的销售通告
尊敬的客户：
我行将于2017年11月15日-11月16日，通过电子银行渠道和境内营业网点面向个人和非金融机构客户，销售国家开发银行2017年第十一期金融债券（柜台市场第一次续发行），发行额度不超过3亿元。
国家开发银行2017年第十一期金融债券，债券简称17国开11，债券代码170211，为1年期固定利率附息债券，2017年11月15日-11月16日将在柜台市场进行第一次续发行，2017年11月21日起与之前发行的同期国开债合并上市交易。
本次续发行国开债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国开债相同。债券起息日为2017年10月20日，债券到期一次还本付息，2018年10月20日偿还本金并支付利息（节假日顺延，下同）。债券面值100元，客户认购债券数量为100元面值的整数倍，票面利率3.83%，续发行价格为99.99元/百元面值，续发行价格对应参考到期收益率为4.1595%。
本期债券限额发售，先买先得，售完即止；发行期内（双休日除外），电子银行渠道24小时连续不间断发售。办理流程参见门户网站业务介绍和营业网点宣传海报和折页等。
欢迎广大客户认购。
附件：国家开发银行2017年第十一期金融债券柜台市场第一次续发行要素一览表
中国工商银行股份有限公司
2017年11月14日
国家开发银行2017年第十一期金融债券柜台市场第一次续发行要素一览表债券名称国家开发银行2017年第十一期金融债券（续发行）债券简称17国开11债券代码170211债券发行人国家开发银行债券品种1年期固定利率附息债券债券面值100元币种人民币续发行价格99.99元/百元面值续发行价格对应参考到期收益率4.1595%债券期限1年期债券起息日2017年10月20日债券到期日2018年10月20日票面利率3.83%单笔交易起点数量100元面值交易最小递增单位100元面值债券续发行期2017年11月15日-11月16日我行发行总量不超过3亿元发行范围全国发行对象个人和非金融机构投资者发行渠道中国工商银行电子银行渠道和境内营业网点与同期国开债合并上市流通日2017年11月21日交易时间
电子银行渠道的交易时间为：发行认购时间为发行起始日10:00至截止日16:30（双休日除外）；现券买卖时间为周一至周五的10：00～16：30。
营业网点的交易时间为周一至周五的10：00～16：30。
国家法定节假日、按国家规定调整后的实际休息日除外。到期兑付2018年10月20日到期还本付息费用中国工商银行根据中国人民银行相关管理规定向客户收取每户10元人民币的记账式债券托管账户开户手续费。除此之外，中国工商银行不收取其他手续费。备注：
1、附息债券是指按照债券票面载明的利率及支付方式支付利息的债券。
2、续发行价格及对应参考收益率按照银行间市场缴款日（11月17日）计算。11月21日与之前发行的同期债券合并上市交易后，客户可通过工商银行电子银行渠道和境内营业网点开展二级市场债券买卖交易。对于附息债券，我行交易报价中应计利息的计算公式为：
附息债券的应计利息=100×债券票面利率×已计息天数/当前计息年度的实际天数（算头不算尾）（注：100为债券面值）。
