作者简介：
杨建红，中国石油规划总院油气管道研究所所长，教授级高级工程师，中国石油集团高级专家，长期从事天然气管道、天然气市场、天然气价格以及政策等方面研究工作。作为主要负责人之一和主要研究编制人先后参加过西气东输一线、西气东输二线等重大管道项目的前期研究工作，曾参与国家天然气管网方面的规划工作。
2017年天然气市场呈爆发式增长
2017年1~10月全国天然气绝对消费量1842.9亿立方米，同比增加275.7亿立方米。预计全年天然气消费量2314亿立方米，增量332亿立方米，同比增长达到16.8%。其中，2017年前半年同比增量超过2014~2016年的全年增量，二、三季度的月度同比增速均在20%以上，全年增量是2010~2016年年均增量的两倍以上，刷新我国消费增量的历史，呈现爆发式增长。
2017年我国天然气四大消费结构用气量全面增长，其中以工业燃料和发电用气为主要增长点，同比增量均超过过去三年增量之和。
受经济形势好转、“煤改气”工程推动等因素影响，工业燃料用户用气量急剧增长，预计全年用气量为819亿立方米，同比增加127亿立方米，增幅达18.4%；受长三角等地煤电发电量的控制等因素影响，天然气发电居四大结构增速之首，发电用气量440亿立方米，同比增长87亿立方米，增幅24.5%；除自然增长外，城市燃气由于多个省份 “清洁采暖”和“煤改气”保持快速增长，城市燃气用气量769亿立方米，同比增长82亿立方米，增速11.9% ；受化工产品价格的升高和天然气气价的下降，天然气化工改变了过去三年负增长的趋势，预计化工用气量为286亿立方米，同比增长36亿立方米。
预计2017年全国天然气绝对消费量同比增长332亿立方米，其中，江苏、河北、山东、河南、四川等省份消费呈现阶梯式增长，远超历史年份。2017年上述各省同比增量约为152亿立方米，占全国增量的46%左右。
江苏省受发电用气拉升的影响，增量最大。2017年1~9月江苏省天然气消费量为170亿立方米，同比增长41亿立方米，预计全年消费量将达到230亿立方米，增量为50亿立方米，占全国增量的15%左右。
经济好转、“煤改气”等多因素
驱动天然气市场爆发增长
全国宏观经济形势好转。2007年以来，我国天然气消费增速与GDP增速基本保持了一致的发展态势。初步核算，2017年前三季度GDP同比增长6.9%，比上年同期提高0.2个百分点，其中，第三季度GDP同比增长6.8%。预计2017年全年GDP增长6.8%，宏观经济形势好转，工业增速明显加快，直接带动了工厂开工率和用电量的提升。
全社会用电量增速提升。根据国家能源局公布数据，1~9月，全社会用电量累计4.7万亿千瓦时，同比增长6.9%，其中，江苏省用电量4080.76亿千瓦时，同增6.93%；浙江省用电量为1541千瓦时，同增6.7%。
1~8月，全国规模以上电厂火电发电量30849亿千瓦时，同比增长7.2％，增速比上年同期提高7.7个百分点。
大气污染深入实施下“煤改气”用户增多。2017年作为《大气污染防治行动计划》的目标年份，各地纷纷加大“煤改气”的实施力度，提高清洁能源地位。
2016年，北京完成8480蒸吨燃煤锅炉改造、663个村煤改清洁能源；天津权利实施大气污染防治防控，改燃供热锅炉和工业锅炉366座；保定完成北部9县煤改气改电406个村、21.285万户，燃煤小锅炉完成替代4345台6665蒸吨；邯郸完成中心城区15.77万户“煤改气”工作、25.5万户焦炉煤气置换天然气；郑州采暖季新投北郊热源厂、二马路热源厂等燃气锅炉项目。这些“煤改气”用户将大大提高2017年我国天然气消费量。
化工等工业产品价格回升。以大庆石化合成氨出厂价格为例，2016年前半年合成氨价格保持在2550元/吨以上，2016年8月以后价格逐步下降，10月降至2350元/吨，进入11月后逐步回升。2017年1月回升至2700元/吨，3月达到2900元/吨，2017年一季度化肥价格大涨，同时因大气污染治理对部分煤头化工的限制，提升了气头化工项目的开工率。尽管2017年二季度合成氨价格有所回落，但进入10月以来，合成氨价格已再次回升。
长三角高压电网检修，江苏等地限制煤电发电小时数。2017年三四月份，由于向华东地区输送特高压锦苏线综合检修，导致外部向华东地区输送电量同比减少，内部电厂发电负荷提升。
1~5月，华北向华东输送电量63亿千瓦时，同比下降3.0%；华中向华东输送电量86亿千瓦时，同比下降19.4%；西南向华东输送电量240亿千瓦时，同比增长2.7%。由此可见，由于外送华东电量同比减少，而华东地区用电量同比增长，致使华东本地发电负荷率提升。
在华东地区，江苏省气电装机占比为9.1%，浙江省气电装机占比为15%，远高于全国及其他地区。因此华东地区发电负荷率的整体提升，拉动了该地区气电发电量。
8月25日，江苏省发布特急文件（苏政传发[2017]290号），在保障全省电力安全可靠供应的基础上，动态调整下半年全省发电运行安排，有序调减煤电发电量，提高天然气发电和核电利用小时数，煤电机组全年发电量力争减少150亿千瓦时。加快在建天然气热电联产项目建设进度，充分释放天然气热电联产机组供热潜力，尽可能提高机组全年平均热电比。鼓励天然气分布式能源发展，推广燃机热电联产和冷热电三联供。天然气发电机组的利用小时数增加拉动了天然气消费。
天然气供应价格相对较低。2015年11月20日，国家发展和改革委员会调整非居民天然气基准门站价格，下调0.7元/立方米。本次天然气门站价格的下调，使天然气与可替代能源相比，大大提升了竞争力，同时由于终端大宗工业品价格的上升，使许多天然气相关行业具备了对天然气的可承受能力。2017年9月1日，国家发展和改革委员会再次调整非居民天然气基准门站价格，下调0.1元/立方米，天然气竞争力进一步提升。
LNG汽车市场回暖。2014年6月以后国际油价持续下跌，导致国内油气差价缩小，LNG汽车产量逐步降低；2016年以后由于低价进口LNG现货的冲击，LNG汽车的经济性逐步显现，同年9月以后，LNG汽车产量逐步回升。根据国家工信部合格证产量统计，2017年1~8月，我国天然气重卡市场累计生产5.53万辆，比去年同期的8545辆爆发式增长547%；与此同时，我国天然气客车市场也小幅增长14.8%至6980辆。
未来我国天然气市场需求
仍会保持快速增长
经济发展维持新常态。根据我国“十三五”规划，2015~2020年GDP年均增速6.5%以上。我国2016年GDP增速6.7%，预计2017年GDP增速为6.8%。根据国际货币基金组织预测，未来几年我国GDP增速将一直下滑，2020年GDP增速将为6.2%。受此影响，社会用电量和工业耗能增长速度也将变缓，发电用气量和工业燃料气用气量也将受到影响。
“煤改气”推行力度与市场空间大。2017年5月，财政部和国家能源局等4部委发布通知，决定开展中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点工作，试点示范期为3年。目前，随着“煤改气”的大力推进，大气环境有了明显好转。未来，大气污染防治力度会继续加大，“煤改气”工程将进一步推进，预计到2020年，“煤改气”在生活消费、批发零售、制造业和建筑业、电力等行业仍有较大的空间。
天然气利用政策实施方向明朗。2017年6月23日，国家发展和改革委员会等13部委联合发布《加快推进天然气利用的意见》明确提出，将北方地区冬季清洁取暖、工业和民用“煤改气”、天然气调峰发电、天然气分布式、天然气车船作为重点，全面推进天然气市场发展。未来，“煤改气”、发电、交通领域成为我国天然气市场发展的重要领域，京津冀等地区是大气污染防治的重点区域。
油气价格低位运行。自2014年下半年国际油价滑坡，至2016年2月29日WTI价格跌至26.06美元/桶。尽管之后国际油价触底反弹，但一直在低位徘徊，目前国际油价稳定在40~60美元/桶。根据世界油气供需形势，预计未来几年国际油气价格将在低位运行。
市场发展具有周期性。自2004年西气东输正式商业运作以来，我国天然气市场由启动期进入发展期；2010年后西二线、川气东送等天然气管道投产，我国天然气市场进入快速发展期；2013年后我国天然气价格上调、经济形势增速放缓，2014~2016年成为我国天然气市场的调整期。
从我国天然气消费结构来看，城市燃气基本处于平稳增长的态势，采暖近几年有较快发展。工业燃料2013~2016年年均增量只有28.5亿立方米，2017年增量大幅提升，既释放了前几年的需求压制，又因受到环境约束使“煤改气”力度加大。近几年处于化工产品价格高位期，需求得到释放。从市场本身来看，无论是“煤改气”，还是工业品价格，均具有一定的时间周期。
资源每年的增量不足以支撑天然气市场连续300亿立方米的年增量。2017年支撑我国天然气市场消费增长的主要资源是国产常规气和进口天然气。未来，国产常规气产能释放的红利将会逐步减弱，产量增量将维持在80亿方以内；进口LNG和进口管道气受到接收站、管道能力和进口气价资源的制约，未来我国进口天然气将保持弹性。除上述资源外，其他资源在短期内也难以大规模增长。
基础设施有待完善。根据国家发展和改革委员会发布的《关于做好2017年天然气迎峰度冬工作的通知》，预计在“十三五”期间，中俄东线北段、鄂安沧一期工程、新粤浙一期工程、青宁线、天津LNG接收站及外输管道、舟山LNG接收站等项目将会投产，到2020年新增输气能力在600亿立方米/年左右，受到控制性工程、管道建设进展和调峰能力的制约，基础设施也不具备天然气市场连续300亿立方米的年增量的保障条件。
编 辑｜王琳琳
