毛纺织加工，是指以毛条及毛型化学纤维为原料进行纺、织生产活动，以及对毛纺织品进行漂白、染色、印花等工序的染整精加工。毛纺织加工行业主要包括四个子行业，即毛条加工行业、毛纺织行业、毛染整精加工行业和毛针织品及编织品制造行业。
- 词条目录
- 4.1 毛纺织加工行业上游议价能力分析
- 4.2 毛纺织加工行业下游议价能力分析
- 4.3 毛纺织加工行业替代品威胁分析
- 4.4 毛纺织加工行业新进入者威胁分析
- 4.5 毛纺织加工行业竞争现状分析
毛纺织加工行业定义及分类
毛纺织加工行业定义
毛纺织加工，是指以毛条及毛型化学纤维为原料进行纺、织生产活动，以及对毛纺织品进行漂白、染色、印花等工序的染整精加工。毛纺织加工行业主要包括四个子行业，即毛条加工行业、毛纺织行业、毛染整精加工行业和毛针织品及编织品制造行业。 图表：毛纺织加工行业子行业代码表| 行业代码 | 行业名称 | 定义 |
| C1721 | 毛条加工 | 指以毛及毛型化学纤维为原料进行梳条的加工活动 |
| C1722 | 毛纺织 | 指以毛条及毛型化学纤维为原料进行的纺、织生产活动 |
| C1723 | 毛染整精加工 | 指对非自产的毛纺织品进行漂白、染色、印花等工序的染整精加工活动 |
| C1762 | 毛针织品及编织品制造 | 指以毛及毛型化学纤维为主要原料，纯粹由手工织成或钩成，或由机器针织、钩针编织织物的制作活动 |
毛纺织加工产品分类
毛纺织加工行业主要产品有： 图表：毛纺织加工行业的主要产品| 产品名称 | 包括 | 不包括 |
| 毛条加工产品 | 包括纯毛毛条、混纺毛条、纯化纤毛条，以及各类品种的精梳毛条、半精梳毛条 | |
| 毛纺织产品 | （1）纺前准备加工：羊毛脱脂、碳化加工； （2）毛纱：纯毛纱（包括羊毛、羊绒、兔毛、驼毛等）、混纺毛纱、纯化纤毛纱； （3）毛织品（即呢绒），如精梳毛织品、粗梳毛织品、长毛绒、驼绒等； （4）毛绒线（俗称毛线）：包括粗绒线、细绒线、针织绒线；在同一企业内进行的与上述产品生产活动相联系的毛纺织染整或印染有关工序的整理加工。 | |
| 毛染整精加工产品 | （1）毛纱染整，按原料分为：纯毛毛纱、毛混纺纱、纯化纤毛纱等； （2）呢绒染整，按原料分为：纯毛织品、毛混纺交织品、纯化纤毛织品等； （3）毛线染整，按原料分为：纯毛毛线、混纺毛线、纯化纤毛线。 | （1）羊毛衫、羊绒衫，列入1762（毛针织品及编织品制造）； （2）毛毯等毛制品的制作，列入1752（毛制品制造）。 |
| 毛针织品及编织品 | （1）纯毛（指纯羊毛、羊绒、驼绒、兔毛等）、混纺或毛型化纤针织大衣、套装； （2）羊毛衫、羊绒衫、毛裤、毛背心等； （3）兔毛、驼毛、牦牛绒等天然纤维的毛衫、毛（绒）衫、毛裤、毛背心等； （4）女用毛连裤袜、长统袜及短袜等； （5）针织或钩针编织成的毛线手套、毛围巾、毛方巾、毛披肩、毛脖套等； （6）针织厂生产毛线帽的活动。 | 独立帽厂针织或钩针编织成的毛线帽，列入1830（制帽）。 |
毛纺织加工行业产业链介绍
毛纺织行业的主要原料是毛纱，包括纯毛纱（羊毛、羊绒、兔毛、驼毛等）、混纺毛纱以及纯化纤毛纱；产成品主要是毛织品（即呢绒，如精疏毛织品、粗疏毛织品、长毛绒、驼绒等）和毛绒线（即毛线，包括粗绒线、细绒线以及针织绒线）。毛纺织行业使用较多的纯毛纱是羊毛和羊绒，羊毛价格主要受产量和汇率的影响，中国羊毛多从澳大利亚等国进口，产量以及汇率均属于不可控因素，因此企业只能被动接受羊毛价格。毛纺织行业另一原材料化纤毛纱属于石油副产物，其价格与原油价格高度相关，但对于处于石油化工产业链中下游的毛纺织企业来说也是不可控的。 毛纺织加工行业的产成品主要作为下游纺织服装行业的原材料，制成各种西服、休闲装、防寒服、童装、内衣等成品。上游毛绒决定着毛纺织加工产品的生产成本，下游的纺织服装行业的发展决定着毛纺织加工行业的需求规模和价格提升空间。 图表：毛纺织加工行业产业链示意图| 状态描述指标 | 结论 |
| 行业产值 | 2012年毛纺织加工行业实现工业总产值2010.26亿元。 |
| 行业销售 | 2012年毛纺织加工行业实现销售收入2013.53亿元； 2013年毛纺织加工行业实现销售收入2287.62亿元。 |
| 行业利润 | 2013年毛纺织加工行业实现产品销售利润233.28亿元； 实现利润总额为140.06亿元。 |
毛纺织加工行业国内领先企业
江苏阳光集团有限公司江苏澳洋实业(集团)有限公司江苏倪家巷集团有限公司东莞德永佳纺织制衣有限公司河北三利毛纺有限公司岳阳华奥纺织有限公司宁夏嘉源绒业有限公司江苏港洋实业股份有限公司张家港保税区天宇毛纺有限公司兰雁集团股份有限公司毛纺织加工行业五力竞争模型分析
毛纺织加工行业上游议价能力分析
图表：毛纺织加工行业上游议价能力分析| 指标 | 表现 | 结论 |
| 原料成本 | 毛纺织加工行业的原料占成本的60%，主要为羊毛（80%）和化纤（20%）。羊毛价格主要受产量和汇率的影响，中国羊毛多从澳大利亚等国进口，产量以及汇率均属于不可控因素，因此企业只能被动接受羊毛价格。 | 上游议价能力较强 |
| 控制能力 | 毛纺织行业另一原材料化纤毛纱属于石油副产物，其价格与原油价格高度相关，但对于处于石油化工产业链中下游的毛纺织企业来说也是不可控的。 | 不可控 |
毛纺织加工行业下游议价能力分析
图表：毛纺织加工行业下游议价能力分析| 指标 | 表现 | 结论 |
| 中低端市场 | 中国毛纺织加工行业中企业众多，2011年规模以上企业就有3031多家，市场竞争异常激烈，并且目前中国居民特别是农村居民对价格的敏感度较高。因此，在中低端市场上，毛纺织加工企业的议价能力较弱。 | 下游议价能力较强 |
| 高端市场 | 在高端市场，消费者的需求对价格的弹性较小，加上中国服装消费正在进行消费升级，毛纺织加工企业对高收入人群的议价能力相对会强一些。 | 下游议价能力较弱 |
毛纺织加工行业替代品威胁分析
图表：毛纺织加工行业替代品威胁分析| 指标 | 表现 | 结论 |
| 替代品价格 | 纺织品的原料主要有棉花、羊绒、羊毛、蚕茧丝、化学纤维、羽毛羽绒等。随着羊毛、羊绒等毛纺织原料价格的上涨，其他面料的价格优势更加明显，同时由于技术的进步，高档面料新产品推出速度很快，逐渐在功能、品质上取代现有产品。 | 威胁较大 |
| 转换成本 | 由于产品的生命周期较短，可替代性较强，产品的转换成本较低 | 威胁较大 |
毛纺织加工行业新进入者威胁分析
图表：毛纺织加工行业潜在进入者威胁分析| 指标 | 表现 | 结论 |
| 进入壁垒 | 由于毛纺织加工行业进入门槛低，大量低成本运作的企业不断涌入，中小企业占多数，这虽然活跃了市场，增添了行业的活力，但其负面影响也很显著。新进入者将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低，严重的话还有可能危及这些企业的生存。 | 进入壁垒较低 |
| 竞争程度 | 毛纺织加工行业新进入者为赢得市场份额，可能采取低价竞销的方式。这不仅不利于全行业总体技术水平的提高，还影响质量较高的企业的经济效益，严重制约了行业的可持续发展。另一方面在国际市场上，中国毛纺织品主要是以来样来料加工、OEM等形式进入国际市场的。质优价廉的竞争优势使得出口量不断增长，但出口产品的花色和品种相对单一，低价倾销已经频繁遭遇欧美的特保壁垒。 | 竞争程度较大 |
毛纺织加工行业竞争现状分析
图表：毛纺织加工行业现有企业的竞争分析| 指标 | 表现 | 结论 |
| 竞争者数量 | 2012年，全国毛纺织加工行业规模以上企业约有1221家。 | 竞争较强 |
| 行业增长率 | 2013年，中国毛织造加工行业的产销规模扩大，利润总额增加，利润总额的增长幅度大于销售收入的增长幅度，说明中国毛织造加工行业在不断升级，行业产品逐渐由中低端向中高端产品转变，行业研发水平在不断提高。 | 行业增长率高 |
| 产业集群 | 目前，中国纺织工业协会和中国毛纺织行业协会共同命名了15个毛纺行业产业集群城镇，这些产业集群比较优势明显，具有很强的市场活力。 | 竞争较强 |
