水利与港口工程建筑

水利与港口工程建筑行业百科

水利与港口工程建筑行业发展环境分析

《水利发展"十二五"规划》

◆ 发展目标

洪涝灾害和干旱灾害年均直接经济损失占同期GDP的比重分别降低到0.7%和1.1%以下；新增供水能力400亿立方米左右；全面解决农村饮水安全问题；全国万元GDP用水量和万元工业增加值用水量分别降低30%，农业灌溉用水有效利用系数提高到0.53；重要江河湖库水功能区主要水质指标达标率提高到60%，新增水土流失综合治理面积25万平方公里等。

图表2："十二五"水利发展主要指标（单位：亿人，亿立方米，万亩，%，万平方公里，万千瓦）

◆ 主要任务

（1）突出加强防洪薄弱环节建设。

基本完成5000多条重点中小河流重要河段治理，全面完成5400座小（1）型和4.1万座小（2）型病险水库除险加固。初步建成1836个县级行政区山洪灾害监测预警系统和群测群防体系，完成列入规划的2721座大中型病险水闸除险加固任务，加快蓄滞洪区和控制性枢纽工程建设。加强海堤（塘）加固达标建设和风暴潮预警系统的建设。

（2）大力发展农村水利。

在确保2013年解决规划内剩余的1.02亿农村人口、国有农林场和农村学校饮水安全问题的基础上，全面解决新增农村饮水不安全人口的饮水问题，加快推进大中型灌区和灌排泵站更新改造，完成70%以上的大型灌区和50%以上的重点中型灌区续建配套与节水改造任务，加强粮食生产核心区和后备产区的新灌区建设，大力推进小型农田水利建设，积极发展牧区水利，加大农村水电建设力度，开展农村河道综合治理。

（3）积极推进重点水源和水资源配置工程建设。

在保护生态和水资源高效利用的基础上，加快西南等工程性缺水地区重点水源工程建设，在资源性缺水地区因地制宜建设一批跨流域、跨区域的调水工程，积极开展河湖水系连通工程建设，加快城乡应急备用水源工程建设，全面提高水资源调控水平，保障城乡供水安全。

（4）着力强化水资源高效利用与节约保护，大力发展管道输水、喷灌和微灌等先进高效节水灌溉技术，新增高效节水灌溉面积5000万亩，全面推广城市生活节水器具，加大工业节水改造力度，积极推进非常规水源利用。

（5）继续开展水土保持与水生态修复，进一步加强水土流失的防治，加大坡耕地水土流失治理力度，积极推进清洁型小流域建设，新增水土流失综合治理面积25万平方公里，继续实施塔里木河、黑河、石羊河流域综合治理和首都水资源可持续利用规划，开展敦煌、艾比湖、海河等重点地区与河湖水生态修复治理。

（6）切实抓好行业能力建设。

全面加强监测、科研、管理等基础设施建设，大力推进水利信息化建设，全面强化水利管理，不断深化水利改革，大力推进水利法制建设，切实加强队伍建设和科技创新。

《交通运输"十二五"发展规划》

该规划涉及水利与港口的内容有，有序推进沿海港口建设：

（1）优化港口布局

强化主要港口的核心地位。继续推进主要港口大型综合性港区建设，充分发挥主要港口在综合运输体系中的枢纽作用，提升对腹地经济社会发展的综合服务能力。

推进新港区开发。贯彻落实国家区域发展规划，结合产业布局，统筹规划、科学推进服务于区域经济发展的新港区开发。重点推进大连长兴岛、唐山曹妃甸、天津大港、连云港徐圩、海峡西岸港口、湛江东海岛、防城港企沙等港区建设。

完善煤炭、外贸进口原油、外贸进口铁矿石和集装箱等主要货类运输系统港口布局，提升沿海地区港口群现代化水平。

（2）推进主要货类运输系统码头建设

"十二五"时期沿海港口规划新增深水泊位约440个，重点推进煤炭、原油、铁矿石和集装箱码头建设。

煤炭运输系统：结合国家煤炭铁路外运通道的扩能和新建，推进装船码头建设，提高保障能力；加快建设华东、华南地区煤炭公用接卸码头，结合国家煤炭中转储备基地布局、建设相应码头。规划新增北方煤炭装船港煤炭码头通过能力3.1亿吨。

外贸进口原油运输系统：根据炼厂扩能与布局，以及原油管道建设、战略储备和能源安全供应的需要，相应建设大型原油接卸码头。规划新增大型原油码头接卸能力1.0亿吨。

外贸进口铁矿石运输系统：加快建设环渤海地区、长江三角洲地区外贸铁矿石一程接卸码头。结合沿海大型钢铁基地布局，配套建设铁矿石码头。规划新增大型铁矿石码头接卸能力3.9亿吨。

集装箱运输系统：把握建设节奏，充分发挥既有设施能力，稳步推进干线港集装箱码头的建设，相应发展支线港、喂给港集装箱码头。加快形成内贸集装箱运输体系。规划通过新建和挖潜，新增集装箱码头通过能力5800万TEU。

（3）加强港口公共基础设施建设

航道、防波堤、公共锚地等公共基础设施：重点建设主要港口、地区性重要港口深水航道和防波堤，推进新港区航道、防波堤建设。

港口集疏运体系：加快主要集装箱港区疏港高速公路建设，推进大型综合性港区建立客货分离的集疏运公路体系，加强港口铁路集疏运通道及场站建设的协调，加快长江三角洲、珠江三角洲地区港口内河集疏运体系建设。

陆岛交通码头：进一步改善陆岛交通运输设施，提升滚装运输适应能力，提高陆岛码头服务水平。重点建设1000人以上岛屿客运、车渡（滚装）、货运码头，继续完善1000人以下岛屿陆岛交通码头。

（4）促进港口结构调整

发展专业化、规模化港区。通过建设专业化码头和整合港区作业货类，提升港口专业化、规模化水平。

加强老港区改造，提高既有设施的技术水平和生产能力，合理调整港区功能，协调港城关系。

鼓励发展公用码头，鼓励企业专用码头提供社会化服务，提升港口的公共服务水平。

图表3：2011-2015年沿海港口设施建设重点列表

水利与港口工程建筑行业产业链分析

水利与港口建设主要采用工程承包的方式。工程承包行业是对各种生产要素、资源进行组合、转化的过程，由承包商、设计商和业主围绕建设项目组成的一个主要包括设计和施工两个关键建设过程的建设网络，包括产业主、总承包商、分包商、材料供应商、设备供应商、劳务等多个参与主体。建筑产品策划、方案设计、材料采购、建筑施工安装及装饰装修、到工程竣工、验收移交业主使用的各个环节构成了工程建设的产业链。

图表4：水利与港口工程建筑行业产业链图

水利与港口工程建筑行业发展状况分析

图表5："十二五"期间全国各省市自治区水利投资计划（单位：亿元，%）

最新数据以及具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国水利与港口工程建筑行业深度调研与投资战略规划分析报告》。

水利与港口工程建筑行业领先企业

中国交通建设股份有限公司

浙江省围海建设集团股份有限公司

中国水电建设集团港航建设有限公司

中国路港集团有限公司

上海港务工程公司

中国葛洲坝集团股份有限公司

中交第三航务工程局有限公司

长江重庆航道工程局

中国安能建设总公司

广东水电二局股份有限公司

水利与港口工程建筑行业竞争分析

行业内部竞争

目前中国水利工程施工行业企业较多，2010年末，中国共有水利工程企业532家，其中有3家拥有"特级"工程施工资质，这三家企业分别是中国水利水电第四工程局、中国水利水电第七工程局和中国水利水电第八工程局；有61家企业拥有"甲级"工程施工资质。

目前，水利工程行业已形成龙头公司与专业翘楚共存的竞争格局，中国水利水电建设集团公司、中国葛洲坝集团股份有限公司市场占有率分别达65%和25%左右，几乎垄断了全国大中型水利水电工程市场，粤水电、安徽水利分别在广东及安徽市场处于领先地位。

行业对上游议价能力分析

工程施工企业成本构成主要包括钢材、水泥等一些原材料成本，厂房与设备维修折旧费用，分包成本和人工成本。其中钢材和水泥两大原材料分别占据了33.8%和16.2%的比重，因此水利、港口工程建设企业对于上游厂商议价能力的强弱，在很大程度制约着其盈利水平。

目前，钢铁与水泥行业是我国两大产能过剩产业，由于产能过剩严重，钢材与水泥产品的价格早已呈现下跌之势，两大产业亏损严重。在此形势下，钢铁与水泥行业对下游行业的议价能力就会显得异常弱势，对于呈现寡头垄断格局的水利与港口工程建设行业更是如此。

行业对下游议价能力分析

水利建设是一项民生工程，政府投资占据80%以上的份额。2011年以来，我国一改以往水利建设疲软的态势，进入水利建设的快速发展期，政府将保障足够的资金用于水利建设。由于政府资金雄厚，对水利工程建设的投资缺乏砍价的激励，并且由于我国水利、港口工程建设领域形成寡头垄断的格局，处于垄断地位的大型水利建设企业在交易中的议价能力较强。而对于其他小型企业，由于在资质、品牌、经验与技术等方面缺乏优势，在公开招投标过程中难以获得项目，而要获得建设合同，则需在合同金额等方面做出让步，因此议价能力较弱。

行业外资进入威胁分析

加入WTO后，国家逐步开放基本建设市场。随着建筑业3年过渡期、设计咨询业5年过渡期先后结束，国内市场已全方位开放，外资纷纷入驻国内市场。"十一五"期间，我国积极利用世界银行的贷款、亚洲开发银行的贷款用于一些水利工程的建设，比如说农田节水的建设、水土保持的建设。《水利发展规划（2011-2015年）》还鼓励和引导外资参与《外商投资产业指导目录》中鼓励类、允许类水利项目建设与管理，同时有效利用国外优惠贷款和国际商业贷款，提高水利利用外资的规模和质量。

外资的注入在一定程度上解决了中国水利与港口建设资金不足的难题，而且还给中国带来了先进的管理理念、方法和管理技术。但是，对于国内水利与港口工程建筑企业而言，外资的进入无疑挤压了其发展及利润空间，给本土企业造成了一定的威胁。另外，跨国航运公司投资港口总是按其自身的利益进行选址和布局，这样会打乱中国集装箱码头的总体规划和安排，对中国港口的总体战略实施带来不利的影响。