水泥

水泥行业定义与分类

水泥行业定义

水泥制造是指以水泥熟料加入适量石膏或一定混合材，经研磨设备（水泥磨）磨制到规定的细度制成水凝水泥的生产活动。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把水泥归入非金属矿物制品业（国统局代码30）中的水泥、石灰和石膏的制造（C301），其统计4级码为C3011。

水泥行业主要产品分类

产品主要包括：

--水泥熟料；

--硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥等；

--无熟料水泥。

水泥行业政策环境分析

2011年11月29日，工信部正式印发的《建材工业"十二五"发展规划》中提出了水泥行业未来发展的指导思想和主要目标。从指导思想上看，仍然强调严格控制新建产能扩张，淘汰落后产能，调整产业结构，推进节能减排和兼并重组。

规模以上工业增加值年均增长10%以上，落后产能淘汰2.5亿吨，前十大企业集中度35%，余热发电生产线比例达到65%。首次提出协同处置生产线比例目标，2015年达到10%。目前国内协同处置生产线不足10条，2015年达到10%意味着2015年将有约150条协同处置生产线。协同处置生产线目前仍处于示范阶段，其盈利模式因资源、政府补贴等多方面悬而未决的问题还没有成熟，因此短期内难言给水泥企业带来新的盈利增长点。

严格控制水泥工业产能过快增长，把调整水泥工业结构放在更加突出位置，加快推进联合重组，淘汰落后产能。与"十五"和"十一五"规划形成鲜明对比的是，过去十年，国家积极鼓励新型干法产能建设，"十二五"严格控制产能，通过联合重组提高集中度成了首要原则。规划提出，支持优势企业跨地区、跨行业、跨所有制实施联合重组，大力整合中小水泥企业和水泥粉磨站，提高产业集中度。2015年末，力争水泥企业户数比2010年减少三分之一。

全面推进清洁生产，大力推进节能减排，发展循环经济，推广协同处置，加大二氧化碳以及二氧化硫、氮氧化物等污染物减排力度，实现绿色发展。水泥工业需要从过去十年不惜环境和资源代价的外延式扩张转型至节能降耗、为全社会环境改善作出贡献的内涵式发展。

人均新型干法水泥熟料产能超过900千克的省份，要严格控制产能扩张，坚持减量置换落后产能。人均新型干法水泥熟料产能不足900千克的省份，结合淘汰落后和兼并重组，适度发展新型干法水泥熟料。分区域来看，原则上不再新增产能的区域是京津沪及珠三角中心城市；严格控制产能扩张的区域是江浙皖鲁川渝粤鄂湘豫琼等11省市；在减量置换前提下依托现有企业适度发展的地区是冀晋赣桂云贵东北等9省区；可立足当地建设需求适度发展的地区是西北内蒙和福建等7省区。

水泥行业产业链分析

水泥行业的上游产业主要是石灰石、粘土、煤炭、电力能源等行业；下游产业主要是房地产、水利、基础设施建设等固定资产投资规模较大的行业，其中最主要的是房地产业。从商品混凝土的发展态势上看，占比逐年提升，将成为未来水泥行业的发展方向。

水泥行业的产业链，包括材料供应商、设备供应商和一些具体的应用领域。产业链各个主体通过不断协商、议价的过程来决定整个产业链的利润分配。议价能力高的环节能够滞留更多的利润。这样的环节或部门往往表现在利用其强势地位，压低对上游的购买价格，抬高对下游的销售价格。

水泥行业发展状况分析

2010年我国水泥行业资产规模较上年有所扩大，相应其产销规模也有所扩大。2010年我国水泥行业实现产品销售收入6221.60亿元，同比增长24.25%；实现利润总额486.95亿元，同比增长32.98%；从业人员106.36万人，同比下降2.27%。亏损企业1304家，亏损额为43.85亿元，同比减少1.55%，说明行业部分企业经营情况得到改善。（数据均为当年统计标准）

资料来源：前瞻产业研究院整理

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国水泥行业产销需求与投资战略规划分析报告》

水泥行业领先企业

法国拉法基集团（Lafarge）

瑞士豪西姆（Holcim）

海德堡水泥集团（Heidelberg Cement）

爱尔兰CRH集团（CRH Plc）

安徽海螺水泥股份有限公司

山东山水水泥集团有限公司

华新水泥股份有限公司

唐山冀东水泥股份有限公司

吉林亚泰水泥有限公司

北京金隅股份有限公司

中国建材股份有限公司

山东沂州水泥集团总公司

天瑞集团水泥有限公司

河北曲寨集团有限公司