珠宝首饰及有关物品的制造是指以金、银、铂等贵金属及其合金以及钻石、宝石、玉石、翡翠、珍珠等为原料，经金属加工和连结组合、镶嵌等工艺加工制作各种图案的装饰品的制作活动。
- 词条目录
- 1.1 珠宝首饰行业定义
- 1.2 珠宝首饰行业主要产品分类
- 2.1 珠宝首饰行业政策环境分析
- 2.2 珠宝首饰行业消费环境分析
- 7.1 珠宝首饰行业对上游议价能力
- 7.2 珠宝首饰行业对购买者议价能力分析
- 7.3 行业替代品威胁分析
- 7.4 行业潜在进入者威胁分析
- 7.5 行业现有企业竞争分析
- 7.6 竞争情况总结
珠宝首饰行业定义及分类
珠宝首饰行业定义
珠宝首饰及有关物品的制造是指以金、银、铂等贵金属及其合金以及钻石、宝石、玉石、翡翠、珍珠等为原料，经金属加工和连结组合、镶嵌等工艺加工制作各种图案的装饰品的制作活动。
根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把珠宝首饰及有关物品的制造归入工艺品及其他制造业（国统局代码C24）中的工艺美术品制造中，其统计4级码为C2438。
珠宝首饰行业主要产品分类
目前行业较为通用的划分是以贵金属及贵金属加上宝石作为主要分类方法，主要分为黄金珠宝首饰、K金珠宝首饰、铂金珠宝首饰和其他珠宝首饰，其他珠宝首饰包括了钻石、玉石、银、钯金、珍珠等珠宝首饰。
珠宝首饰行业发展环境分析
珠宝首饰行业政策环境分析
我国政府积极鼓励发展珠宝首饰行业，出台了一系列有利的政策、措施。同时，国家制定和修订了一系列行业标准和规定，如《珠宝玉石名称》、《珠宝玉石鉴定》、《钻石分级》、《金银饰品标识管理规定》以及《首饰贵金属纯度的规定及命名方法》、《珠宝玉石及贵金属产品分类与代码》GB/T 25071-2010国家标准等，对提高我国珠宝行业的整体水平、促进行业持续健康发展、参与国际竞争起到积极的作用。
图表1：珠宝首饰行业主要法律法规| 时间 | 主要政策、措施 |
| 2000年1月 | 中国人民银行取消了对白银饰品进出口管制，白银可以自由买卖，不需申请《金银制品经营许可证》。 |
| 2002年10月 | 上海黄金交易所正式运行。 |
| 2003年2月 | 《中国珠宝玉石首饰行业自律公约》发布，指导行业自律工作，并将2003年作为珠宝玉石首饰行业自律年。 |
| 2003年3月 | 中国人民银行停止执行包括黄金制品生产、加工、批发、零售业务在内的26项行政审批项目，标志着黄金、白银等贵金属及其制品从管理体制上实现了市场的全面开放。 |
| 2003年8月 | 铂金正式在上海黄金交易所挂牌交易。 |
| 2006年10月 | 国家发改委、科技部和国土资源部共同主办的“中国珠宝玉石首饰特色产业基地市长论坛”在北京隆重举行，开启了政府强力主导珠宝特色产业基地建设的新局面。 |
| 2008年 | 中宝协正式启动珠宝企业信用评价工作。 |
| 2008年3月 | 全国珠宝玉石标准化技术委员会正式成立。 |
| 2010年3月26日 | 全国珠宝玉石首饰类产品质量检验技术专家委员会在京成立。 |
| 2010年7月22日 | 中国人民银行、发展改革委、工业和信息化部、政部、税务总局、证监会联合发布《关于促进黄金市场发展的若干意见》。 |
珠宝首饰行业消费环境分析
1、珠宝首饰零售行业发展分析（1）珠宝零售行业供给分析
目前我国珠宝首饰行业集中度较低，全国拥有18000家珠宝零售企业，共有64000家门店。大多数企业规模较小，品牌知名度不高。而且国内珠宝品牌市场区域性较高，可见国内珠宝首饰行业尚处于发展起步阶段，引领行业走向的企业尚未形成，
（2）珠宝零售行业需求分析
2006-2012年，我国限额以上的金银珠宝零售额均保持了较快的增速，2012年，我国限额以上的金银珠宝零售额为2209亿元，同比增长16.0%。
图表2：2006-2012年限额以上金银珠宝零售额及增速情况（单位：亿元，%）
2001-2003年我国人均GDP刚开始步入1000美元，2006年突破2000美元，2008年突破3000美元，2010年上升至4382美元。2012年中国人均GDP为6100美元。宏观经济的成长阶段为珠宝首饰等奢侈品消费未来的持续快速增长奠定了基础。如下图所示：
图表3：2001-2012年中国人均GDP增长情况（单位：美元）
中国婚庆需求占珠宝首饰零售额40%的份额，而且这个比例还在不断扩大。根据中国传统结婚习俗，珠宝首饰类商品为结婚必备品，如果每年有1247万对新人结婚，如果按照每对新人珠宝首饰消费3000元计算，保守估计将有374亿左右的珠宝消费。
图表4：2007-2012年中国每年新婚夫妇数量统计（单位：万对）
目前全国礼品市场潜力巨大，约有1万亿元规模，国内的高档黄金及礼品市场非常具有发展潜力，礼品市场将是珠宝行业近年来重点开拓的方向之一，已经有许多珠宝首饰品牌进入礼品市场，比如此前香港品牌金至尊为丰田打造的价值800多万元的春节礼品.
珠宝首饰行业产业链分析
中国珠宝首饰产业链，涉及到矿石开采、加工冶炼、毛坯加工到珠宝首饰加工和销售的全过程。20世纪90年代，该行业开始逐渐形成产业集聚，表现为上下游产业的不断集中，如专业的机器设备、配件、辅料、主要原材料供应商的集中、生产的集中，以及销售渠道的集中等。
图表5：珠宝首饰行业产业链示意图
珠宝首饰行业发展状况分析
综合来看，2012年，由于受国内外宏观经济环境，铜价下跌，直接影响特种电缆产品价格，导致行业竞争加剧。而市场方面由于电力投入严重受到限制、高铁建设周期拉长、经济建设速度放慢等因素制约了特种电缆行业销售难以有更大突破。
截至2013年4月份，我国金银珠宝消费总额1065亿元；在黄金价格暴跌的4月份，消费额为303亿元，同比增长72.2%。
图表6：中国珠宝首饰行业状态描述总结表| 状态描述指标 | 结论 |
| 行业产能 | 2011年，我国珠宝首饰行业实现工业总产值2054.61亿元； |
| 2012年，我国珠宝首饰行业实现工业总产值2693.45亿元。 | |
| 行业销量 | 2011年，我国珠宝首饰行业实现销售收入2159.00亿元； |
| 2012年，我国珠宝首饰行业实现销售收入2797.69亿元。 | |
| 行业利润 | 2012年，我国珠宝首饰行业实现产品销售利润145.93亿元；实现利润总额为88.98亿元。 |
具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国珠宝首饰行业消费需求与市场竞争投资预测分析报告》。
国际珠宝首饰行业知名企业
卡地亚
宝格丽
蒂梵尼
田崎真珠
中国珠宝首饰行业领先企业
老凤祥股份有限公司
周大福珠宝金行（深圳）有限公司
周生生集团国际有限公司
从化东麟钻石有限公司
佛山市顺德周大福珠宝金行有限公司
深圳市粤豪珠宝有限公司
金叶珠宝股份有限公司
浙江明牌珠宝股份有限公司
深圳市宝怡珠宝首饰有限公司
深圳市福麒珠宝首饰有限公司
中国珠宝首饰行业五力竞争模型分析
珠宝首饰行业对上游议价能力
珠宝产业的原材料，宝石（钻石，翡翠，红蓝宝石等）是稀有资源，资源的拥有者或垄断者有很强的话语权。贵金属材料具有硬通货的特点，价格全球公开，不管供应商还是厂商都没有谈判的能力。但贵金属的价格波动会严重影响整个行业的市场形势。
图表7：珠宝首饰行业对上游议价能力分析| 指标 | 表现 | 结论 |
| 供需情况 | 行业的原材料——黄金、宝石等均属于稀有的不可再生资源，资源的拥有者或垄断者有很强的话语权。同时目前珠宝首饰市场上呈现的是供不应求的局面。 | 原材料市场供不应求，珠宝首饰企业对上游的议价能力较弱。 |
| 产品标准化程度 | 虽然珠宝首饰行业所需的原材料标准化程度较高，但是由于原材料的稀缺性，珠宝首饰厂商选择供应商的余地并不大。 | 议价能力弱 |
| 前向一体化能力 | 珠宝首饰行业的原材料一般都属于垄断行业，开采受到较高的限制，因此珠宝首饰企业要向上游拓展并非易事。 | 前向一体化能力较弱 |
珠宝首饰行业对购买者议价能力分析
综合来看，由于珠宝首饰市场厂商采取价格竞争，产品同质化程度较高，使其对购买者的议价能力较弱。
图表8：珠宝首饰行业对下游议价能力分析| 指标 | 表现 | 结论 |
| 市场需求 | 因为珠宝消费是一种奢侈品消费，大多数属于情感消费，对价格不敏感，因此议价能力弱。大多数消费者对珠宝认识不深，并不"识宝"，因此，定价权主要掌握在珠宝首饰生产企业手中。然而，目前市场上的竞争主要集中在对市场份额的争夺上，习惯上他们使用价格竞争的武器使得消费者有较强的议价力量。 | 企业对下游议价能力一般 |
| 产品同质性 | 珠宝首饰行业产品大类基本相同，但是不同的厂商会在珠宝首饰的样式设计上别出心裁，以达到产品差异性的效果。 | 同质性相对较高 |
行业替代品威胁分析
从替代品的威胁来看，钻石首饰是一个风险很大的行业。一方面：钻石的高贵全依赖于他的稀缺性和千百年来建立的钻石文化和依附于钻石的传奇。随着钻石巨头垄断地位的下降和技术的进一步发展，长远来看，钻石的价值是否会一直坚挺，有很大的疑问。另一方面，各种替代品以及仿冒品对钻石首饰经营者有很大的干扰，以假乱真的仿冒品使消费者对钻石消费不得不小心翼翼。因此在中国市场无品牌的厂商最后必定会沦为专业的加工厂或被淘汰，弱小品牌生存空间愈来愈小。最终，国内的钻石首饰是少数寡头竞争的结局。
行业潜在进入者威胁分析
通过分析可知，珠宝首饰行业的吸引力一般，同时存在较高的进入壁垒，现有企业凭借其市场优势对潜在进入者有一定挤压，综合来看，潜在进入者威胁较弱。
图表9：珠宝首饰行业潜在进入者威胁分析| 指标 | 表现 | 结论 |
| 市场需求 | 因为珠宝消费是一种奢侈品消费，大多数属于情感消费，对价格不敏感，因此议价能力弱。大多数消费者对珠宝认识不深，并不“识宝”，因此，定价权主要掌握在珠宝首饰生产企业手中。然而，目前市场上的竞争主要集中在对市场份额的争夺上，习惯上他们使用价格竞争的武器使得消费者有较强的议价力量。 | 企业对下游议价能力一般 |
| 产品同质性 | 珠宝首饰行业产品大类基本相同，但是不同的厂商会在珠宝首饰的样式设计上别出心裁，以达到产品差异性的效果。 | 同质性相对较高 |
资料来源：前瞻产业研究院
行业现有企业竞争分析
以下分别从竞争数量、市场集中度、行业增长率、产品同质性四个方面分析现有企业的竞争情况。分析可得，我国珠宝首饰行业处于较快发展阶段，市场份额掌握在主要厂商手中，市场竞争激烈。
图表10：珠宝首饰行业现有企业的竞争分析| 指标 | 表现 | 结论 |
| 吸引力评价 | 2008-2012年，我国珠宝首饰行业的毛利率均不高于10%，行业的利润率不高。同时，由于目前我国珠宝首饰行业主要被周大福、老凤祥等一下大品牌占据，消费者在选择购买珠宝首饰产品时也往往比较信赖大品牌，对新兴品牌的购买量较少。但是由于中国消费者的购买能力的不断提升，珠宝首饰行业仍具有一定的吸引力。 | 吸引力一般 |
| 进入壁垒 | 珠宝品牌的塑造是一个长期的过程，需要持续的投入，不仅是长期的资金投入，更重要的是价值观的持续输出。以美国著名珠宝首饰品牌Tiffany为例，该公司的广告费用率均保持在每年6%-7%。因此，高档珠宝产品的设计理念、品牌定位、独特的文化元素，以及精湛的制作工艺技术均是长久经营沉淀的结果，这种品牌的核心竞争力树立了极高的行业进入门槛。 | 进入壁垒较高 |
资料来源：前瞻产业研究院
竞争情况总结
根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，珠宝首饰行业的竞争情况如下图所示。
图表11：珠宝首饰行业五力分析结论
