发电设备

一. 发电设备行业的定义与分类

发电设备行业定义

发电设备是电力设备的一种，是整个电力设备行业的首要环节。发电设备行业是由从事发电设备制造和销售的企业组成。发电设备行业的发展对于整个电力设备行业的发展起到了很重要的作用。

发电设备行业主要产品分类

根据发电设备的性质，可将发电设备分为以下几类：

资料来源：前瞻产业研究院整理

二. 发电设备行业政策环境分析

发电设备行业对整个电力设备行业影响巨大，因此国家产业政策的引导和扶持至关重要。其相关的行业政策如下表所示：

表2 中国发电设备行业相关政策

资料来源：前瞻产业研究院整理

三. 发电设备行业产业链

发电设备行业的上游主要是发电设备的制作原材料，主要包括钢材、有色金属等；中游为发电设备制造业；下游为发电设备的应用领域，主要为发电需求者，主要有发电企业及用户等。

图1 发电设备行业产业链

资料来源：前瞻产业研究院整理

四. 发电设备行业发展状况分析

中国发电设备行业经历了三十多年的发展，从最初的引进设备，到模仿技术创新到现在自主技术创新走向国家化，发电设备制造行业规模不断的发展壮大，归结起来，中国发电设备制造行业的发展状况可以归纳为以下几点:

整体发展呈增长趋势

当前，中国的发电设备制造产业呈现出强劲的发展态势。根据相关的统计数据,在2006到2010年的五年时间，我国在装备工业方面的增加值年均增长超过了25%，而发电设备产量在全球是第一位的。到2010年的年底，全中国的发电装机容量已经达到9.79亿千瓦，预计在整个“十二五”期间，其年均增长可达到8%，预计到十二五末，全国的总装机容量将突破4.36亿千瓦。于此同时，在整个“十二五”期间，发电装机容量也将会在结构上发生大的变化，据估计煤电的比例将有所下降，从原来的70%下到64%左右，而清洁型的能源(如风电、水电及核电等)所占的比例将会有很大提高。这种比例调整现在已经显现出来，根据中国机械工业联合会发电设备中心发布的数据显示，与2009年相比，2010年发电设备行业设备总产量基本没有大的变化，为1.17亿千瓦。但其中各类机组所占的比例有所变化，火电完成235万千瓦，占70%，较2009年减少2%水电完成1817万千瓦，占16%，较2009年减少14%；风电完成1430万千瓦，占全部产能12%，同比增长33%；核电实现较大发展,完成200万千瓦,同比增长21.2%。

出口大幅增长

在“十一五”阶段，出口是我国发电设备行业发展进程中的亮点之一。2007年,我国发电设备出口机组499万千瓦(按发电机计,以下同)；在2008年度，我国的出口机组达到1452万千瓦，与2007年同比增长291%；在2009年度，我国的出口机组达到1648万千瓦，与上一年度同比增长13%。同时，我国在发电机组出口交货的数值也呈现了逐年上升的趋势，2007年，我国在发电设备出口方面的交货值达到8.7亿美元，2008年，我国在发电设备出口方面的交货值达到18.3亿美元，可以看出同比增长达到95.2%；到了 2009年，出口交货的数值更是达到21.2亿美元，同比增长达到16.4%。根据数据的显示，我国出口的发电设备己经占到每年产量的15%左右。2011年，我国共出口国外水电机组29套，共计127万千瓦，出口国外火电机组59套，共计2095万千瓦；两种机组共计88套，达到2222万千瓦(按发电机计)，占到了发电设备总产量的17%。与此同时，出口机组也不再是以以往的20万千瓦和30万千瓦的临界机组为主，出口的机组在单机容量和技术水平上都有大的突破，达到了 60万千瓦超临界机组，而且供货的方式也由单机转变成了以设备成套方式出口。出口的市场也由东南亚国家逐步拓展到非洲、中东,进而进入南美及欧洲的市场，呈现出多样化发展的可喜形式。

市场竞争激烈

尽管目前我国发电设备市场较2008年金融危机时期己回暖，2010年发电设备市场状况仍然发生了较大的转变。在2010年的发电设备市场，水电和太阳能光伏市场有较为明显的回暖迹象，但国内火电设备市场持续疲软,核电市场基本上还处于调整状态，风电市场尚在发展期，但竞争日趋激烈，电站服务产业的市场幵拓也面临较大的困难。近年来,我国电站建设步伐逐渐放缓，电源投资结构的调整步伐持续加快。尽管目前火电仍占据着能源供应的主要地位，但其在能源结构中所占比例不断下降，我国能源生产加大了清洁、新兴能源的比例，国内新建火电项目呈现下降趋势，常规火电市场形势严峻。当前国内火电招标项目减少，这或将影响行业未来两年的发展,而且新签合同价格也明显下滑。同时,由于国内经济环境多变、己签合同等待核准审批等原因，企业在手合同执行不确定性增加，原材料价格起伏不定，汇率变化难以预测，海外项目风险加大，这些因素也导致了企业经营风险加大。目前发电设备企业正在积极采取措施缓解上述不利因素。此外，为缓解常规火电市场下滑带来的影响，目前以“三大动力”集团为主的设备制造企业正在将风电、核电等清洁能源装备制造，作为推进产业结构调整的重要方向。而核电站建设周期长，设备供应能力受到一定限制，短期内核电比例难以快速提高。

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国发电设备行业市场前瞻与投资规划分析报告》。

五.国际发电设备行业知名企业

(一)美国GE公司

(二)德国西门子公司

(三)日本三菱公司

(四)法国阿尔斯通公司

(五)美国EMD公司

六.中国发电设备行业领先企业

(一)东方锅炉(集团)股份有限公司

(二)上海输配电股份有限公司

(三)中国东方电气集团公司

(四)湘潭电机股份有限公司

(五)新疆金风科技股份有限公司

(六)哈尔滨动力设备股份有限公司

(七)上海电气联合公司

(八)山东齐鲁电机制造有限公司

(九)北京汽轮电机有限公司

(十)南京汽轮有限公司

七. 中国发电设备行业发展趋势分析

尽管当前我国发电装备仍然以火电和水电为主，但是从产业结构的发展趋势可以看到，我国发电装备制造正逐步的得到优化。在整个“十二五”时期，水电的开发重点会放在金沙江、大渡河等流域；沿海地区在核电方面会有一个快速发展；而在风电方面的发展力度更大，在接下来的十年当中，我国计划在新疆、甘肃、内蒙古以及江苏等地逐步建设7个千万千瓦级的风力发电基地，这相当于7个三峡的发电量。目前我国核电装备制造领域更似“贵族俱乐部”，虽产品附加值较高，但对制造企业的技术、管理要求较高，更重要的是未来核电产业不可能每年维持高速的发展。而未来水电的发展空间可能要比火电大，而随着风电、太阳能光伏产业的发展，抽水蓄能设备也将有很大的成长空间。根据相关数据显示，我国抽水蓄能电站2020年规划装机目标将大幅提升，原计划为5000万千瓦，实际有望提升到1亿千瓦。从中长期看，未来10年抽水蓄能电站要在现有基础上至少翻一番。

这对于发电设备行业而言将是新的增长点。与此同时，2010年频频出现的风机质量问题也引起有关部门的关注，这或许预示着我国风电发展将会面临一番调整。“十二五”期间我国风电产业的发展将上一个新台阶，但是今后发电设备制造企业对风电的关注应该更加得集中在风电的发电量而不是装机量上，当然这里有并网的问题，但是风机质量的问题也同样重要。风机的运行环境大多非常恶劣，在这样的运行条件下做到高可靠性、高寿命非常不容易，在风电制造技术最领先的德国，实现风机的免维护也不过就是近几年才达到的事情。所以下一步发电设备制造企业对风电机组的关注点仍在强化质量上，从而避免全国遍地是风车，一年发电量没多少的跑她局面出现。在风电领域，我国将致力于打造出一两家在世界上都能够站得住脚的企业。

未来,中国电力行业的产业政策立足于进一步优化电源结构趋势,即优先发展风电、水电、太阳能发电等可再生的能源,以及核电、生物质发电等新能源。而对于传统的煤电,我国的政策的立足点在于优化结构,在继续引进消化外国先进技术的基础上,不断加强自主创新能力的提高,将发展的重点放在加强高参数、大容量机组的设计制造能力方面,要进一步的做到节约资源、重视环保、最终提高技术经济水平,为实现“十二五”期间节能减排、上大压小和电力工业的可持续发展做出积极贡献。