稀土金属冶炼,指对镧系元素系稀土类元素群的冶炼,包含钪Sc、钇Y及镧系中的镧La、铈Ce、镨Pr、钕Nd、钷Pm、钐Sm、铕Eu、钆Gd、铽Tb、镝Dy、钬Ho、铒Er、铥Tm、镱Yb、镥Lu,共17个元素。
根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》,中国把稀土金属冶炼归入有色金属冶炼及压延加工业(国统局代码33)中的稀有稀土金属冶炼(国统局代码333)。其统计4级码为C3332。
- 词条目录
- 1.1 稀土金属冶炼行业定义
- 1.2 稀土金属冶炼行业主要产品分类
- 2.1 稀土金属冶炼行业政策环境分析
- 2.2 稀土金属冶炼行业技术环境分析
稀土金属冶炼行业定义与分类
稀土金属冶炼行业定义
稀土金属冶炼,指对镧系元素系稀土类元素群的冶炼,包含钪Sc、钇Y及镧系中的镧La、铈Ce、镨Pr、钕Nd、钷Pm、钐Sm、铕Eu、钆Gd、铽Tb、镝Dy、钬Ho、铒Er、铥Tm、镱Yb、镥Lu,共17个元素。
根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》,中国把稀土金属冶炼归入有色金属冶炼及压延加工业(国统局代码33)中的稀有稀土金属冶炼(国统局代码333)。其统计4级码为C3332。
稀土金属冶炼行业主要产品分类
稀土的产品种类很多。按加工深度,将其分为选冶产品和应用产品。前者指稀土矿山和冶炼企业生产的稀土精矿、单一和混合的稀土氧化物、金属及其合金、单一及混合稀土盐类等,共计300多个品种、500多个规格。后者指一切含稀土的制成品,如稀土永磁体、稀土荧光粉、稀土抛光粉、稀土微肥、稀土激光晶体、稀土贮氢材料等。
稀土金属冶炼行业发展环境分析
稀土金属冶炼行业政策环境分析
目前,有关方面正在筹备设立新的稀土统筹机构,该机构将以"稀土办公室"的名义设置在工信部下,按照部际联席会议制度,统筹各部委意见,稀土办公室将成为今后稀土行业政策制定和发布的主要执行单位。
图表1:中国稀土金属冶炼行业相关政策时间 | 政策 | 内容 |
2009年 | 《稀土工业污染物排放标准》 | 按不同的生产工艺规定了二氧化硫、颗粒物、氟化物、氯气、氯化氢、三氧化硫6种大气污染物排放浓度限值,同时考虑到稀土生产过程中可能产生含钍粉尘,而钍是天然放射核素,因此特别规定了较严格的钍粉尘排放浓度限值。在水污染物方面,则规定了氟化物、总磷、总氮、氨氮等14种污染物排放浓度限值,多湖泊南方地区执行氨氮排放浓度特别排放限值。严格控制氨氮排放浓度,可以促进无氨(铵)清洁生产工艺的推广及淘汰环境敏感地区生产工艺、污染治理技术落后的稀土生产企业。新标准还分现有企业、新建企业两档,根据生产工艺的不同对选矿过程中的排水量、排气量进行详细而明确的规定。 |
2010年5月 | 《稀土行业准入条件》 | 在生产规模、工艺装备、能源消耗、资源综合利用、环境保护、产品质量、监督与管理等多方面都做出规定。 |
2010年5月 | 《稀土等矿产开发秩序专项整治行动方案》 | 保护和合理开发利用稀土、钨、锡、锑、钼、高铝黏土、萤石等矿产资源,各有关地区、有关部门积极整顿和规范稀土等矿产勘查开发秩序,保护和合理开发利用稀土、钨、锡、锑、钼、高铝黏土、萤石等矿产资源,各有关地区、有关部门积极整顿和规范稀土等矿产勘查开发秩序。 |
稀土金属冶炼行业技术环境分析
虽然在诸多技术领域我们与美、日等国家还存在差距,但可喜的是,我们注意到中国稀土业的自主创新能力在不断提升。近年来,包钢稀土研究院以及国内各高校等研究机构在稀土加工技术领域取得不俗的成果。
图表2:近期中国稀土领域重要专利简列所属单位 | 专利名称 |
北京大学 | 各向异性稀土永磁材料及磁粉和磁体的制造方法 |
华南理工大学 | 掺杂稀土的镓锗铋铅发光玻璃材料及其制备方法 |
北京科技大学 | 一种稀土粘结磁体的制备方法 |
包头稀土研究院 | 大尺寸等直径铬酸镧发热元件成型工艺的研究 |
包钢稀土 | MH-Ni电池高容量稀土-镁基储氢合金及其制作方法 |
中科院长春化学所 | 分子量分布可控的稀土顺丁橡胶的制备方法 |
上海交通大学 | 提高钕铁硼永磁体磁性能和耐蚀性的方法 |
稀土金属冶炼行业产业链
整个稀土工业包括采矿、选矿、分离、冶炼、加工整个产业链。在稀土产业链中,作为第一个环节的稀土矿业处于上游基础地位,其供给能力将直接影响到下游经济活动的正常开展,最终将影响到整个稀土工业的健康发展。
稀土是与人类关系非常密切的有色金属,被广泛地应用于新材料、冶金机械、石油化工、玻璃陶瓷、农轻纺等领域,在我国有色金属材料中发挥着重要作用。
图表3:稀土行业产业链示意图资料来源:前瞻产业研究院稀土金属冶炼行业研究小组整理
稀土金属冶炼行业发展状况分析
目前全国从事稀土矿开采、冶炼分离的企业有200多家,已能生产单一稀土氧化物、单一稀土金属、稀土盐类、稀土合金、稀土功能材料等400多个种类、近千个规格的稀土产品,而且不断向高附加值、精细化、深加工产品及下游应用产品延伸。
图表4:中国稀土行业整合情况资料来源:前瞻产业研究院稀土金属冶炼行业研究小组整理
具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国稀土金属冶炼行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
国际稀土金属冶炼行业知名企业
日本昭和电工
法国罗地亚
德国VAC
加拿大AMR
中国稀土金属冶炼行业领先企业
内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司
北京中科三环高技术股份有限公司
中国稀土控股有限公司
赣州虔东稀土集团股份有限公司
赣州晨光稀土新材料股份有限公司
甘肃省稀土集团有限责任公司
包头华美稀土高科有限公司
江西南方稀土高技术股份有限公司
江阴加华新材料资源有限公司
麦格昆磁(天津)有限公司
中国稀土金属冶炼行业竞争分析
供应商议价能力分析
从国际上来看,中国是最大的出口国和消费国,但却丧失了稀土的定价权,主要原因在于矿山的无序开采和冶炼产能的盲目扩张,造成稀土原料及初级产品供大于求;另外,中国稀土出口总量中75%的份额都是低、中附加值的初级产品,只有25%份额中是高级单一稀土氧化物、高级稀土金属合金等高附加值产品。
从国内来看,稀土矿资源分布的不平衡性和稀缺性,决定了供应商相对垄断的市场地位,议价能力相对较高,其中龙头企业包钢稀土对我国乃至世界市场的定价能力不言而喻。
购买商议价能力分析
处于稀土冶炼行业下游的稀土金属延压加工业,由于行业技术含量相对较低,业内小型企业较多,产品同质化程度较高,竞争比较激烈甚至处于过度竞争状态。而稀土冶炼行业内大型企业占整个行业的市场份额较大,市场集中度高,在与下游客户谈判中处于相对有利的地位,客户议价能力有限。
行业替代品威胁分析
稀土元素与其它元素形成的化合物结构多样,具有许多特殊的物理化学性能,在许多高新技术领域发挥着不可替代的作用。由于其特殊的电子结构,在材料领域,稀土元素更是被誉为材料的"维生素"。目前还没有出现很好的材料可以替代稀土,行业基本不存在替代品威胁。
行业潜在进入者分析
由于我国稀土精矿的供给相对受限,而国内分离产能是过剩的,而且拥有资源的企业处于强势的位置,因此资源的局限性对于潜在想要进入稀土冶炼行业的企业构成一定的难度。另外,随着我国《稀土行业准入条件》的实施,进入该行业的要求将得到进一步提高,因此可以说行业的潜在进入者有限。