工程勘察设计是指为满足工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等方面的需要，对地形、地质及水文等情况进行测绘、勘探测试，并运用工程技术理论及技术经济方法，按照现行技术指标，对新建、扩建、改建项目的工艺、土建、公用工程、环境工程等进行综合性设计及技术经济分析，并提供作为建设依据的设计文件和图纸的活动。
- 词条目录
- 1.1 （一）电力勘察设计行业定义
- 1.2 （二）电力勘察设计行业主要范围
- 7.1 （一）购买商议价能力分析
- 7.2 （二）行业替代品威胁分析
- 7.3 （三）行业潜在进入者分析
- 7.4 （四）行业现有企业竞争分析
一、电力勘察设计行业定义与范围
（一）电力勘察设计行业定义
工程勘察设计是指为满足工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等方面的需要，对地形、地质及水文等情况进行测绘、勘探测试，并运用工程技术理论及技术经济方法，按照现行技术指标，对新建、扩建、改建项目的工艺、土建、公用工程、环境工程等进行综合性设计及技术经济分析，并提供作为建设依据的设计文件和图纸的活动。
电力勘察设计是电力工程建设的重要环节，为电力工程建设项目的决策与实施提供全过程技术和管理服务，包括发电和电网的勘察设计和咨询，以及电力工程总承包。
（二）电力勘察设计行业主要范围
电力勘察设计主要包括铁路、建筑、公路及城轨等电力系统项目的勘测设计和工程承包等。
图表1：电力勘察设计主要范围与内容| 范围 | 内容 | 具体内容 |
| 铁路顶目 | 新建或既有铁路路线、铁路枢纽等电力工程的勘测设计 | 电源线路、电力贯通线路的勘测设计；发、变、配电所；枢纽、站、段等高、低压电力线路、站场照明、动力设备供电；厂、段、库、车间等建筑内动力配线；桥隧供电、照明及动力配线；自动控制系统（包括：电力远动系统、机电设备监控系统、消防报警系统、铁路专有设备自控系统等）；建筑照明；电力迁改工程调查及设计；电力永临结合工程设计；电力专业单项概算编制 |
| 建筑、公路及城轨项目 | 市政工程建筑电气、公路、隧道、桥梁、轨道交通等电力及自动化工程的设计 | 供电及照明系统；设备监控系统；防灾报警系统；门禁系统；供、配电监控系统 |
| 电力系统项目 | 变电站、供、配电线路等电力工程的勘测设计 | / |
二、电力勘察设计行业发展环境分析
（一）电力勘察设计行业政策环境分析
我国电力体制改革始于2002年，其总体目标是打破攀断，引入竞争，提高效率，降低成本，健全电价机制，优化资源配置，促进电力发展，推进全国联网，构建政府监管下的政企分开、公平竞争、开放有序、健康发展的电力市场体系。其对电力勘察设计行业的影响如下。
图表2：电力体制改革对勘探设计行业的影响| 文件 | 主要内容 | 影响 |
| 《电力体制改革方案》 | 规定电力体制改革分三步进行：厂网分开、主辅分离、输配分开。通过“厂网分开、竟价上网、输配分开、竞争供电”，最终建立规范、公正和高效竞争的电力市场体系。 | 1、管理体制和产权结构的变化。各设计院从电力主业分离，可能通过整合等形式，成为独立的法人实体； |
| 2、与主要客户，即各发电集团、省电力公司之间的关系，由产权纽带关系，或行政隶属关系，向主要是产品和服务供应商与顾客之间的业务关系转变； | ||
| 《电力主辅分离改革实施意见》 | 电力设计单位要进行资产优化重组，建立现代企业制度；国家要建立统一开放、竞争有序、全国性的电力设计市场，打破部门和地区的分割保护，建立以市场为导向的企业经营机制。 | 3、市场范围的变化。行业和地域保护将逐步消亡，业务范围逐步突破地域和省域的限制，逐渐变为全国范围内的广域竞争。 |
| 文件 | 主要内容 | 影响 |
| 《招标投标法》 | 大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目，使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购；其他法律或者国务院规定必须进行招标的项目，都必须依法进行招标。 | 为企业在保证建设项目质量的同时，带来更高的效率。同时，公开招标提供了全国范围内的公平竞争和信息获取，对于实力强劲的电力勘察设计院更有利。 |
| 《环境保护法》 | 新建工业企业和现有工业企业的技术改造，应当采用资源利用率高、污染物排放量少的设备和工艺，采用经济合理的废弃物综合利用技术和污染物处理技术。建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 | 火力发电是我国发电结构比重最大，污染最严重的发电方式，该法规的对从事火力发电勘察设计的企业造成很大影响。 |
| 《关于加强电力安全工作防范电网大面积停电的意见》 | 加大薄弱电网的建设和改造力度、加强电网调度运行管理、加强电力二次系统安全管理、加强电网隐患排查治理和风险管控、加强电厂和电力用户并网安全管理、强化电力应急管理、强化电力安全监督管理等方面提出明确要求。 | 对电力勘察设计企业的技术水平提出了较高的要求。 |
（二）电力勘察设计行业技术环境分析
下表主要从工程设计、工程设计管理和工程项目管理三个层面分别阐述电力勘察设计行业的技术现状。
图表4：电力勘察设计行业技术现状| 层面 | 技术现状 |
| 工程设计 | 三维工厂设计软件已经成为发电工程布置设计的基本工具；三维地形测量软件、三维总平面布置系统、三维六道设计系统、三维结构设计计算软件等在工程中得到广泛应用；三维可视化选线系统等已经成为电网设计优化的有效工具。三维设计取代二维设计，成为电力设计单位工程设计的主要手段。适应全新的三维设计模式的"项目定制、工艺设计、布置设计、详图设计"的发电工程设计新流程基本形成。 |
| 工程设计管理 | 开发、应用了设计协同平台，实现了工程设计全过程和全专业的设计计划管理、设计文件控制与共享、设计配合、设计校审和工程归档。 |
| 工程项目管理 | EPC项目管控平台在计划管理、费用控制、采购管理、工程文档管理、工程安健环保和质量管理等方面实现了工程项目管理平台化，具备了EPC项目的管控能力和管控复制能力，并在各电力工程EPC项目中得到了深入应用。 |
三、电力勘察设计行业价值链特征
电力勘察设计行业价值链的基础活动不像一般的制造企业和商业企业，电力勘察设计行业的投入主要是人力资本，其他的如原材料的入库、储藏、整理、发放、退货以及库存控制等这些内部后勤不是主要的环节。电力勘察设计行业的产品是知识型的软产品，有关集中、存储以及将产品分销给客户等外部后勤也不是主要环节。
同时，电力勘察设计企业的服务方式和一般企业也存在不同，其服务是一种全过程的服务。实施前的可行性研究，帮助业主顺利实施项目；施工过程中的工地代表，运行过程中后续改进等，这些服务始终贯穿于电力勘察设计企业的工作之中，从而具有服务型的特征。
四、电力勘察设计行业发展状况分析
2006-2013年，我国电力勘察设计行业完成总产值呈现逐年攀升趋势，到2011年，行业完成总产值210亿元左右，到2012年行业总产值增加到230亿元左右。
图表5：2006-2012年我国电力勘察设计行业完成总产值及增长情况（单位：亿元，%）资料来源：前瞻产业研究院电力勘察设计行业研究小组整理
具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国电力勘察设计行业发展前景预测与转型升级策略分析报告》。
五、国际电力勘察设计行业知名企业
印度JSL公司
美国Sargent & Lundy公司
印度REL公司
印尼国家电力公司
六、中国电力勘察设计行业领先企业
中国电力工程顾问集团公司
东莞电力设计院
汕头电力设计研究院
山西省电力勘测设计院
内蒙古电力勘测设计院
北京电力经济技术研究院
天津电力经济技术研究院
黑龙江省电力勘察设计研究院
辽宁电力勘测设计院
吉林省电力勘测设计院
七、中国电力勘察设计行业竞争模型分析
（一）购买商议价能力分析
随着电力改革的实施，政企分开，厂网分开、发电企业重组。原厂网合一的国家电力公司，分解为电网公司和多家独立的发电公司。改革后的电力设计院，有的作为中央企业由国资委管理，有的暂留在电网公司系统，原来属于同一系统的概念被打破，买方的议价能力有所加强，但表现在发电项目上和电网项目上略有差异。而且，由于电力勘测设计专业性非常强，买方因传统习惯，更看重业绩和能力，愿意选择知名的和熟悉的电力设计院，并不优先考虑低价格。
（二）行业替代品威胁分析
在目前项目工程总承包方式不被国内电力工程建设市场广泛接受的情况下，电力勘测设计专业性很强，几乎没有替代产品。工程总承包方式是现今国际通用的项目建设方式，因其所具有的众多优点，加之政府积极引导和鼓励推动，早晚会变成中国通用的建设模式。随着总承包市场的建立和逐步完善，单纯的勘测设计市场将逐渐萎缩，工程总承包方式对于电力勘测设计新产品的替代威胁不容小觑。
（三）行业潜在进入者分析
我国电力勘察设计行业近年来随着下游需求的拉动，盈利状况良好，这对潜在进入者具有较强的吸引力，但行业属于技术密集型，具有较强的资质要求和技术实力，形成了非常强的专业性，没有业绩想快速进入该市场很难，同时现有企业的反击为潜在进入者提供了较大的进入壁垒。因此，中国电力勘察设计行业潜在进入者的威胁较小。
图表6：潜在进入者威胁分析| 指标 | 表现 | 结论 |
| 吸引力评价 | 我国电力勘察设计行业处于快速发展阶段，盈利能力等方面呈上升趋势，2011年实现利润总额38.33亿元，人均净利润103.23万元/人。 | 吸引力较强 |
| 进入壁垒 | 1）人才壁垒：电力勘察设计行业属于技术密集型企业，对行业从业人员具有较高的专业性要求，技术水平和经验要求较高。 | 进入壁垒较高 |
| 2）资质壁垒：电力勘察设计行业企业需要具有较高的资质能力才能进入本行业。 | ||
| 企业反击程度 | 国内电力勘察设计行业形成了分区域的企业竞争格局，这些企业具有丰富的资源和强大的意志力打击新的进入者。 | 企业反击程度较大 |
（四）行业现有企业竞争分析
以下分别从竞争数量、退出壁垒和同质化程度分析现有企业的竞争情况。综合来看，行业竞争程度较低。
图表7：电力勘察设计企业的竞争分析| 指标 | 表现 | 结论 |
| 竞争者数量 | 我国拥有电力勘测设计甲级资质企业80家左右，电力乙级资质企业300家左右，这些企业按区域、省市划分，具有相对固定的市场区域。 | 市场竞争程度较低 |
| 退出壁垒 | 电力勘察设计行业固定投资较小。 | 退出壁垒较低 |
| 同质化程度 | 国内电力勘察设计企业按区域分布，各区域之间企业的产品范围不同，针对的市场不同。 | 产品同质化程度较低 |
