《财经》独家了解到,美团点评IPO定价区间已于8月31日晚间敲定——定价区间为3575亿港币-4290亿港币(约合455亿美元-547亿美元);每股定价区间为60港币-72港币。Pre-greenshoe发行比例占总股本的8%。
据《财经》了解,投行于今日晚间7:50左右给出建议定价区间,公司和投行进行充分讨论,两小时后正式的定价区间敲定。
美团点评将于2018年9月20日在港交所上市,届时美团点评将成为继小米之后,在香港以“同股不同权”上市的第二家企业,同时美团点评也可能是今年继中国铁塔和小米后,在香港第三大募资额的新股。
美团点评创始人兼CEO王兴曾在2017年10月公开回应上市计划时说:“如果我们想上市立刻就可以上市,但这不是最好的选择。”不过2018年市场环境发生变化,两位接近美团点评的资深业内人士告诉《财经》记者,美团在今年启动上市有两点主要原因——第一,政策环境呈现利好,港交所在今年4月重启“同股不同权”制度,双重股权架构公司可在港交所上市;第二,融资对抗阿里巴巴的攻击。
上周,美团点评通过港交所聆讯。聆讯可以说是上市前很重要的一步,通过聆讯意味着通过了上市委员会的上市批准,随后就正式进入发行上市阶段。根据港交所上市流程,在上市委员会通过聆讯后,需要提交多份文件,随后刊发招股章程及正式通告,证券就可以开始买卖。
北青报记者了解到,负责美团上市的投行已经向投资者发出邀请,将于9月初进行IPO路演。
本周,美团的基石投资者也将逐渐浮出水面,有消息称,大股东腾讯确定领投4亿美元。此前,有市场传闻称美团估值区间在400亿—600亿美元。据接近美团的中介人士透露,在聆讯前的NDR(非交易路演)期间,大部分机构投资人看好美团的业绩增速及未来发展,普遍给出500亿—550亿美元的估值区间。受近期中美贸易摩擦加上近期土耳其危机的影响,境内A股和港股股市行情普遍下跌,科技股也同样受此影响呈下探趋势。大盘和行业的影响并未对美团的估值产生重大调整,也说明了机构对美团的认可。