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易方达多只基金长期业绩亏损,8年老将宋昆“太伤人”

2020-10-28 10:04    

文/《号外财经》厉山

作为2001年成立的公募基金公司,易方达基金在近几年来的发展非常迅速,今年三季度显示,该公司管理规模已达7190.75亿元,规模排名位居公募第二位。

但《号外财经》发现,在规模迅猛增长的同时,该公司却有8只基金在近5年业绩回报中为负。其中,梁裕宁管理的易方达策略成长、易方达策略成长二号是其中仅有的2只混合型基金,然而亏损幅度却仅次于中小板指数分级B基金。

8只基金近5年业绩为负

梁裕宁显眼

作为老牌公募基金公司,易方达从2001年成立以来发展可谓是非常迅速,时至今日,该公司已经成为公募基金规模第二位的大型基金公司,管理规模高达7190.75亿元。虽然从长期业绩表现看,在近5年的业绩回报中,易方达旗下的数十只产品大多盈利,但也有8只产品业绩告负。

据《号外财经》了解,在8只近5年业绩为负的基金中,易方达中小板指数分级B以跌幅超80%的表现成为最差的产品,但鉴于这只基金以本就波动剧烈的中小板指数为跟踪标的,并且还是一只被动指数基金,且具有杠杆性质,故有助涨助跌的效果,所以不在讨论之列。

相比之下,易方达策略成长、易方达策略成长二号两只混合型基金近5年分别下跌21.02%和17.73%,也成为易方达旗下仅有的近5年亏损的混合型基金。

目前,这两只基金的基金经理都为梁裕宁,从梁裕宁的参与时间看,都是2017年2月17日,当时的梁裕宁还仅担任基金经理1年多,至今也仅为2年多时间,而经验尚浅也成为其中的重要隐患。

《号外财经》获悉,梁裕宁从2017年2月17日到2017年12月29日这段时间,与武阳共同管理易方达策略成长,在牛市的行情下,这段时间基金上涨16.86%。但从2017年12月30日至今,梁裕宁独自管理管理易方达策略成长331天后,其亏损却是29.3%,综合下来,梁裕宁还亏损了12.44%。而在易方达策略成长二号上面,从梁裕宁2017年2月17日独自管理至今,其累计亏损达17.3%。

但悲催的是,到了2018年,这两只基金仍然以白酒和家电股为重仓股,虽然也配置了银行等低估值股票,但对整体业绩却并没有帮助。今年前三个季度,两只基金的净值跌幅水平均在3%、9%、5%左右,再次保持了高度一致。

老将小将业绩均不理想

宋昆“伤透”基民的心

2010年2月,梁裕宁加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、投资经理兼行业研究员。除了目前管理的两只基金跌幅巨大外,其在此前管理的两只基金亦业绩惨淡,数据显示,易方达瑞享混合I和易方达瑞享混合E两只基金在梁裕宁管理的1年多时间里业绩仅上涨了9.95%,而同期的同类均值水平却在16%以上。

年轻的小将业绩如此还有情可原,但《号外财经》发现,在易方达旗下近3年业绩表现中,拥有8年管理经验的宋昆旗下的易方达新常态、易方达科讯,亏损幅度皆在50%以上。

宋昆从2015年4月份易方达新常态成立之时就参与管理,和樊正伟共同管理2年多后业绩亏损了51.9%,而从今年3月份宋昆独自管理至今,则继续亏损了近35%。在宋昆的连续管理下,这只可怜的基金累计净值仅剩下0.322元。

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