电动工具

电动工具行业定义与分类

电动工具行业定义

电动工具，是指一种运用小容量电动机或电磁铁，通过传动机构驱动工作头的手持式或可移式的机械化工具。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把电动工具制造归入通用设备制造业（国统局代码35）中的风机、衡器、包装设备等通用设备制造（C357），属于风动和电动工具制造（C3574）。

电动工具行业主要产品分类

电动工具按其使用场合可以分为两大类：即工业用电动工具和家用电动工具。按加工对象通常分为八大类：即金属切削类工具（如电钻、电剪刀、电动型材切割机等）；砂磨类工具（如电动角向磨光机等）；木工类工具（如电圆锯、电刨等）；装配类工具（如电动螺丝刀等）；建筑类工具（如电锤、冲击电钻、石材切割机等）；农牧园林类工具；铁道矿山类工具；其它类工具。

随着电动工具应用的发展，根据电动工具的应用领域的不同，电动工具行业习惯将整个行业大致分为通用级、专业级和工业级三个级别。

工业级电动工具：工业级电动工具又被称为装配线工具，用于满足特定工业环节专业使用，不能单独使用，要求相当精密严格，需要经得起大负荷长期使用。典型的工业级电动工具例如工业级角磨机、电钻用于造船、机器设备制造等产业；工业级云石机主要用于石材加工厂；工业级电圆锯主要用于家具加工厂。

专业电动工具：专业电动工具定位于有较强专业要求的应用领域，如专业角磨机、开槽机、电钻、电锤等广泛用于厂房、宾馆、商业大厦的建筑及建筑装潢领域。

通用级电动工具通用级电动工具在国际上也称为DIY电动工具，Do It Yourself，即"自己动手"。主要针对非专业人士应用于非专业领域。

电动工具行业产业链分析

与上游产业的关联性及影响

电动工具的上游产业为原材料（如矽钢片、漆包铜线、铝件、塑料等）供应商，行业对上述原材料的价格变动较为敏感。

电动工具用的矽钢片为冷轧无取向矽钢片，目前国内冷轧无取向矽钢片的生产企业主要有宝钢、武钢、鞍钢和太钢，这4家企业冷轧矽钢片的产量占比超过市场供应量的90%。近三年矽钢片价格有所波动。

中国是铝材生产的大国，在2006年成为全球第一大铝材生产国。整体而言，中国铝材行业呈现供过于求的态势，国内各大铝材生产企业供应充足，近三年铝材价格波动较大。

漆包铜线由铜材加工而成，中国已经成为漆包铜线第一大生产国，国内供应充足，近三年价格波动较为明显。

国内塑料粒子生产企业众多，受石油价格影响，近三年价格变动较为明显。

与下游产业的关联性及影响

电动工具的应用领域涵盖建筑道路、装饰装潢、木材加工、金属加工以及其它制造业。受到国家推出拉动内需政策加大基础建设投入政策的影响，未来建筑道路及金属加工行业发展前景看好，从而带动电动工具行业需求量的增加；由于中国木材加工属于出口型行业，且出口国主要为欧洲和美国，因此受金融危机的冲击更大，未来木材加工行业对电动工具的需求将保持缓慢增长。

电动工具行业发展状况分析

近年随着中国经济的发展，中国电动工具行业也呈现较快的增长趋势。截至2013年，中国电动工具行业规模以上企业超过300家，产值规模超过450亿元。放眼行业环境，中国正在如火如荼地进行产业升级、大力发展先进制造业，以及随之而来的高铁、船舶等基础设施建设，先进装备制造业的不断投入、发展和升级，都给电动工具行业造就了一个前所未有的发展机遇。

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国电动工具行业产销需求预测与转型升级分析报告》。

国际电动工具行业知名企业

百得（Black&Decker）

博世（BOSCH）

牧田（MAKITA）

日立（HITACHI）

中国电动工具行业领先企业

牧田（中国）有限公司

博世电动工具（中国）有限公司

百得（苏州）科技有限公司

广东日立工机有限公司

东莞厚街鸿亮机电设备有限公司

江苏金鼎电动工具集团有限公司

宝时得机械（中国）有限公司

昆山正富机械工业有限公司

福建日立工机有限公司

浙江三锋工具制造有限公司

中国电动工具行业竞争分析

供应商议价能力分析

电动工具主要原材料为矽钢片、漆包铜线、铝件、塑料等，目前国内有众多的生产厂家供应上述原材料。原材料所处行业竞争充分，产品价格透明度高，且原材料的价格影响主要受国际宏观环境影响较大，电动工具行业对上游议价能力不强。

购买商议价能力分析

中国的电动工具企业多数为OEM企业，除少数合资企业产品以境外母公司品牌出口外，大多数是按销售商来样定牌生产或以中性包装出口，生产企业没有自己的品牌，只能以低价来获取微利。当前电动工具企业的数量在不断增长，规模不断扩大，竞争激烈。由于中国大部分企业在技术上仍然处于较低层次的模仿阶段，国内多属电动工具生产企业面临着品牌和创新能力缺失的困境。因此，行业下游议价能力不强。

行业潜在进入者分析

电动工具行业需要运用多种综合学科，技术难度较高；且行业属资金密集型的行业，需高额的资金门槛；其次品牌效应和销售渠道也是行业内企业赖以生存的衡量指标，而这些对于新进入者来说都是难以实现的，因而行业潜在威胁不大。

资料来源：前瞻产业研究院电动工具行业研究小组整理

行业现有企业竞争分析

以下以2009年数据分析为代表，最新数据详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国电动工具行业产销需求预测与转型升级分析报告》。

近年来，中国电动工具行业迅速成长，已经完全发展成为一个竞争性的行业，在国际上的影响力也有所提高。截至2009年末，中国规模以上的电动工具生产企业有304家，经过快速发展阶段和激烈的市场竞争的锤炼，在长三角地区及珠三角地区形成了较大的产业群，这些地区的产业集聚有助于创造更多的合作机会，使培训、金融、开发、市场营销、出口等方面形成互动，促进了电动工具行业的发展。

截至2009年末，电动工具行业规模以上企业中，民营企业有229家，数量占整个电动工具行业的75.33%，而三资企业有73家，占到行业企业数量的24.01%。但从销售收入上看，三资企业在中国电动工具行业中占据了较高地位。2009年外商和港澳台投资企业的销售收入占到全行业的44.28%，民营企业占比为55.15%，国有企业占比仅为0.57%。可以看出外资企业凭借着技术和品牌上的优势，在中国电动工具市场上占据了主导地位。

近年来，外资企业一直在中国电动工具行业中保持领先地位。对本报告所分析的三十家电动工具重点企业按销售收入排名可以看出，排在前5位的企业均为外资企业，且在2009年的销售收入均超过了10亿元，分别是牧田（中国）有限公司、博世电动工具（中国）有限公司、百得（苏州）科技有限公司、广东日立工机有限公司和东莞厚街鸿亮机电设备有限公司。其中牧田（中国）有限公司2009年销售收入为20.09亿元，在全行业的市场占有率为6.95%。