海洋生物医药行业是指以海洋生物为原料或提取有效成分，进行海洋生物化学药品、保健品和基因工程药物的生产活动，包括基因、细胞、酶、发酵工程药物、基因工程疫苗、新疫苗；药用氨基酸、抗生素、维生素、微生态制剂药物；血液制品及代用品；诊断试剂；血型试剂、X光检查造影剂、用于病人的诊断试剂；用于动物肝脏制成的生化药品等。
- 词条目录
- 1.1 海洋生物医药行业定义
- 1.2 海洋生物医药行业主要产品分类
- 2.1 海洋生物医药行业政策环境分析
- 2.2 海洋生物医药行业技术环境分析
- 6.1 供应商议价能力分析
- 6.2 购买商议价能力分析
- 6.3 行业替代品威胁分析
- 6.4 行业潜在进入者分析
- 6.5 行业现有企业竞争分析
海洋生物医药行业定义与分类
海洋生物医药行业定义
海洋生物医药行业是指以海洋生物为原料或提取有效成分，进行海洋生物化学药品、保健品和基因工程药物的生产活动，包括基因、细胞、酶、发酵工程药物、基因工程疫苗、新疫苗；药用氨基酸、抗生素、维生素、微生态制剂药物；血液制品及代用品；诊断试剂；血型试剂、X光检查造影剂、用于病人的诊断试剂；用于动物肝脏制成的生化药品等。
目前我国生物医药主要是应用最新的技术、高科技、信息化的手段来提炼得成的抗菌、抗病毒、抗凝血、抗肿瘤及抗血管疾病等方面的生物医药技术。
海洋生物医药行业主要产品分类
本报告中，海洋生物医药行业主要分为两大类：海洋药物产业和海洋保健品产业。
海洋生物医药行业发展环境分析
海洋生物医药行业政策环境分析
“十二五”规划将生物医药列入7大战略性新兴产业和支柱产业之一，据悉国家将投资超过100亿元支持重大新药创新，其投资规模是“十一五”时期重大新药创制科技专项投入的1.5倍。这些资金将重点用于基因药物、蛋白药物、单克隆药物、治疗性疫苗等重点领域。同时，山东、广东、江苏和福建等沿海省份适应国家政策导向的变化，纷纷加大了对海洋生物医药行业的投入，将其作为蓝色经济增长点加速推动。
图表：“十二五”沿海省份关于海洋生物医药的相关规划内容| 指标 | 主要内容 |
| 浙江 | 重点发展海洋功能性生物制品、生物性原料药与衍生品等行业，建设海洋生物制品基地 |
| 山东 | 重点发展海洋药物、海洋功能性食品和化妆品、海洋生物新材料、海水养殖优质育苗等系列产品，建设青岛为国际一流生物研发中心。 |
| 福建 | 加快培育海洋生物医药，做大做强漳州诏安、厦门海沧、泉州石狮等海洋生物医药和保健品研究开发产业基地。 |
| 广东 | 重点研发和推广海洋药物、工业海洋微生物产品、海洋生物功能制品、海洋生化制品，推进海洋生物医药关键技术产业化，大力发展高科技、高附加值的海洋生物医药新产品、海洋生物制品和海洋保健品，重点研发抗肿瘤、抗心脑血管疾病、抗病毒等海洋创新药物。 |
| 上海 | 重点发展基因工程、海洋生物制药、海洋生物制品及海洋保健品等海洋生物医药产业。综合开发利用海藻保健品和活性物质。争取至2020年，重点研究开发一批具有自主知识产权的海洋中成药、海洋生物制品及保健品。 |
海洋生物医药行业技术环境分析
1、海洋生物医药行业技术活跃度分析专利申请量能从侧面反映出行业技术发展的活跃的。就海洋药品专利申请情况来看，虽然经过多年发展，但总体上我国海洋药品技术发展仍尚处于起步阶段，1994年以来海洋药品专利申请量仅为34件，年申请量最多仅为4件，而在近20年中，有7年行业没有一件专利申请事项。总体来看，目前我国海洋生物医药行业技术活跃度还相对较低。
图表：1994-2012年海洋药品专利申请情况（单位：件）从专利信息服务网公布的信息来看，截至2013年，中国海洋药品行业发明专利平均年龄9年，其中专利年龄在10年及以上的发明专利量为17件，占比超过50%；从未来发明专利公开趋势来看，抗肿瘤、抗血脂、抗感染类药品的产出量将会较大。
图表：中国海洋药品行业专利产出趋势分析| 申请号 | 专利名称 | 专利年龄 |
| CN201210301553.1 | 含硫双吲哚二酮哌嗪类化合物及其在制备抗肿瘤药物中的应用 | 1 |
| CN02110254.6 | 调节血脂的孔石莼多糖及其制备方法 | 11 |
| CN98121986.1 | 具有超强抗癌活性的总草苔虫内酯的提取分离方法 | 15 |
| CN201210322516.9 | 大竹蛏糜蛋白酶基因SgChy及其重组蛋白 | 1 |
| CN201010520599.3 | 一种海胆养胃胶囊及其加工方法 | 3 |
| CN201010242493.1 | 一种新的抗肿瘤萜类化合物FW03105 | 3 |
| CN200610070720.0 | K－卡拉胶偶数寡糖醇单体及其制备方法 | 7 |
| CN88101811.2 | 二十碳五烯酸和二十二碳六烯酸及其酯类的分离制备方法 | 20 |
| CN00111399.2 | 海洋产物营养保健蛋的生产方法 | 13 |
| CN93111338.5 | 斯丽姆减肥宝 | 20 |
| CN201210441375.2 | 荔枝螺在制备解热抗炎药物中的应用 | 1 |
| CN201210464740.1 | 荔枝螺在制备解热抗炎药物中的应用 | 1 |
| CN200610122710.7 | 含牡蛎壳粉的海洋药物美容防晒霜 | 7 |
| CN200410088731.2 | 超临界精制甲鱼油多膜微胶囊及其制备方法 | 9 |
| CN01113389.9 | 一种新的具有抗癌活性的环肽类化合物phakellistatin 12 | 12 |
| CN200810187246.9 | 一种防治胃病的海洋本草制剂 | 5 |
| CN03160012.3 | 盐酸万乃洛韦软胶囊组合物 | 10 |
| CN00111398.4 | 无腥鱼油复合微胶囊及其制备方法 | 13 |
| CN201010242600.0 | 一种新的海洋疣孢菌菌株及其应用 | 3 |
| CN03111833.X | 一种岩藻聚糖硫酸酯低聚糖的制备方法 | 10 |
| CN03129469.3 | 总草苔虫内酯用于制备抗SARS冠状病毒药物的用途 | 10 |
| CN00111397.6 | 营养保健禽蛋制品的生产方法 | 13 |
| CN00111079.9 | 高级脱腥鱼油的制备方法 | 13 |
| CN88105261.2 | 罗氏海盘车明胶代血浆的制备方法 | 20 |
| CN02121463.8 | 河豚毒素高纯单体规模化制备方法 | 11 |
| CN93112133.7 | 海珍三黄浆（粉）及加工方法 | 20 |
| CN200810218787.3 | 鳐血管生成抑制因子1功能区的制备及在防治肿瘤药物中的应用 | 5 |
| CN201110137130.6 | 一种治疗乳腺增生病的海洋药物 | 2 |
| CN200810027992.1 | 一种具有抗肿瘤活性的环五肽 | 5 |
| CN94117363.1 | 海宝养生源提取物制品及制备工艺和用途 | 19 |
| CN200610124326.0 | 一种治疗高血压的海洋药物及其制备方法和分散片 | 7 |
| CN02117885.2 | 一种治疗肺癌的药物——波风胶囊及工艺技术 | 11 |
海洋生物医药行业发展状况分析
近年来，我国海洋生物医药市场规模不断增加，自2001年的5.7亿元增至2010年的67亿元，年复合增长率达31.5%，年增长率均处于12%以上。其中，“十一五”期间海洋生物医药业增加值年复合增长率为24.04%。
数据显示，2001年至2007年，海洋生物医药业增加值由5.7亿元提高到40亿元，增长了6倍多；2009年，在国家《促进生物产业加快发展的若干政策》的激励下，海洋生物医药业继续保持增长态势，全年实现增加值59亿元，比上年增长12.6%。2012年，随着国家相关政策的有力实施，海洋生物医药业继续保持较快增长态势，全年实现增加值172亿元。
图表：2001-2012年中国海洋生物医药行业增加值及增长率（单位：亿元，%）资料来源：国家海洋局 前瞻产业研究院整理
具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国海洋生物医药产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
国际海洋生物医药行业知名企业
辉瑞制药
罗氏
百时美施贵宝
赛诺菲
葛兰素史克
中国海洋生物医药行业领先企业
山东达因海洋生物制药股份有限公司
青岛澳海生物有限公司
青岛国风药业股份有限公司
广东昂泰连锁企业集团有限公司
上海东海制药股份有限公司中洋海洋保健品厂
荣成市鸿洋神海洋生物技术产业有限公司
浙江杭康药业有限公司
海力生集团有限公司
青岛安康海洋生物科技有限公司
江苏双林海洋生物药业有限公司
中国海洋生物医药行业五力竞争模型分析
供应商议价能力分析
总体来看，我国海洋生物医药上游原料供应商议价能力较弱，主要原因为：
虽然海洋生物医药原材料主要来自于海洋生物或海产非生命物质，如藻类、鱼油、贝类、甲壳类等水产副产物，资源丰富，但由于我国海洋生物医药企业普遍规模较小，且许多海洋药用生物资源相对匮乏难以大量采集，一些海洋生物活性成分化学结构奇特，难以人工合成，这些因素一定程度上制约了海洋药物的研究和开发，这些使得海洋生物医药企业对上游议价能力较弱。
目前，一些优势企业形成了原料-产品一体化，自身解决原料制约问题。如广东的昂泰集团打造了以鳄鱼、鳗鱼、甲鱼和珍珠（简称“三鱼一珠”）为原料的蓝色海洋保健品，形成了一条由养殖、加工、研发、销售紧密连接的产业链。一体化的经营方式有利于提高企业对上游供应商的议价能力
购买商议价能力分析
海洋生物医药行业的下游需求市场主要为医院终端、社区终端、药店终端等。海洋生物医药包括药品和保健品，其对下游客户的议价能力也有所不同。具体来看：
图表：海洋生物医药行业下游客户议价能力分析| 细分行业 | 分析 | 议价能力判定 |
| 海洋生物药品 | 对于药品生产企业来说，其下游客户以医院、药店等为主，虽然下游客户在量上占据议价优势，但由于目前海洋生物药品在研发方面难度较大，且生产企业较少，且海洋生物药品良好的临床应用使其在市场供求上利于卖方市场，因此，对于下游客户来说，其并不具备明显的议价优势。 | 一般 |
| 海洋生物保健品 | 相对于临床用海洋生物药品，海洋保健品品种相对较多，且受保健品市场鱼龙混杂的影响，面临的市场竞争较为激烈。 | 较弱 |
资料来源：前瞻产业研究院
行业替代品威胁分析
总体来看，行业面临一定的来自于替代品的威胁。
从消费者对于医药替代品的倾向性上来看，替代品的威胁是客观存在的，实际上由于技术进步，这个行业里的替代品往往在疗效上好于被替代品，因而更容易为消费者接受，只有极少数厂家能够做到没有替代品的威胁。
从替代品的价格表现来看，如果是升级产品，则价格比被替代品不低，如果是专利产品被非专利产品替代，则替代品价格上低一些，但是从国内部分厂家的生存现状来看基本可以得出替代品的价格是既可以保证有足够竞争力又不会大量损失利润的。因此这个行业里替代品的威胁是总体偏大的。
行业潜在进入者分析
总体来看，我国海洋生物医药所面临的来自于新进入者的威胁较大，主要原因包括两个：
1、海洋经济的蓬勃发展海洋生物医药发展隶属海洋经济，海洋经济的发展为海洋生物医药提供助力。“十一五”以来，我国就将发展海洋经济列入重点发展产业，其中海洋生物医药、海洋电力等战略新兴产业更是得到了更多的政策关注。因此，海洋经济的蓬勃发展将推动海洋生物医药的产业链发展，降低进入门槛，从而带来更多的新进入者。
2、广阔的市场前景虽然就目前来看，由于技术壁垒较高，我国海洋生物医药药品生产企业还相对较少，但随着海洋药在重大疾病治疗上的潜力的充分挖掘，以及人们对于海洋药品认识的提高，市场需求有望进一步增长，再加上行业目前相对较高的利润水平，将对潜在进入者带来较大的吸引力。
行业现有企业竞争分析
（1）行业企业竞争格局
总体来看，我国海洋生物医药行业发展时间较短，进入企业仅几十家，且主要以私营企业为主，企业规模普遍偏小，年产值规模超过5亿元的企业少之又少。
就国内目前的海洋生物医药生产企业来看，竞争实力较强的企业包括澳海生物、山东达因等。
※ 澳海生物与国家海洋局一所共同开发的共轭亚油酸（CLA）系列产品，具有明显的抗癌、调节人体代谢、提高免疫力及降低“三高”的功能，其中“CLA赛力威”胶囊是国内第一个获得国家卫生部批准的共轭亚油酸保健食品，制造技术达到国际同类产品的先进水平。
达因生物是国内儿童用药的龙头，主导产品“伊可新”小儿维生素AD滴剂）在国内市场占有率遥遥领先。
（2）行业区域竞争格局
随着海洋经济的进一步发展，国内外海洋生物医药市场竞争日益激烈。欧美和日本等发达国家在海洋生物海洋药物研发上，投入大、起点高、技术力量雄厚，极具竞争优势；国内山东、广东、福建等省对海洋药物开发也十分重视，并具有相对技术优势，环渤海、长三角经济区产值规模比重均大于30%。
