润滑油

润滑油行业定义与分类

润滑油行业定义

润滑油是指涂在机器轴承等运动部分表面的油状液体，主要用于减少运动部件表面间的摩擦，同时起到冷却、密封、防腐、防锈、绝缘、功率传送、清洗杂质等的作用。

润滑油是一种技术密集型产品，是复杂的碳氢化合物的混合物。润滑油作为石油产业的下游产品，具有技术含量高、产品附加值较高的特点，一个国家润滑油使用水平的高低，直接反映了这个国家经济发展程度和设备控制状况及生产效率和环保意识的差异。

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把润滑油归入石油加工、炼焦及核燃料加工业（国统局代码25）中的原油加工及石油制品制造（C2511）。

润滑油行业主要产品分类

按照不同的划分标准，可以对于润滑油产品进行不同的分类。目前，市场上常见的分类标准主要有按产品来源、按使用用途、按使用机械和按粘度不同四类，具体如下。

润滑油行业政策环境分析

润滑油行业相关政策如下表所示：

图表：润滑油行业相关政策法规

资料来源：前瞻产业研究院整理

行业监管体制

润滑油是现代石油化工行业的一个重要产品，润滑油产品具有专业程度高、功能性强、技术密集、附加价值高、应用广泛等特点，涉及工业行业中的各个领域，其发展程度已成为衡量一个国家化学工业综合技术水平的标志之一。

我国润滑油行业管理体制为国家宏观指导及协会自律管理下的市场化竞争体制，从事该行业的各企业面向市场自主经营，政府职能部门依法管理。

国家发展与改革委员会对行业进行宏观管理，主要负责研究拟定润滑油工业的行业规划、行业法规和经济技术政策，组织制订行业规章、规范和技术标准，实施行业管理和监督。

行业相关政策及标准

机动车排放标准

随着中国汽车产量和保有量的快速增长，汽车尾气排放污染问题日益严峻，汽车排放物对大气的污染已经构成公害。为了应对这一突出问题，中国陆续出台了不同阶段汽车排放标准法规，从控制污染源头出发，促使汽车生产企业提升排放水平，以降低有害污染物的排放。2000年，中国开始实施国I排放标准，2004年升级到国Ⅱ排放标准，2008年实施国Ⅲ排放标准，汽车排放标准日趋严格。

2012年2月，环保部发布公告称，从2013年7月1日起，所有生产、进口、销售和注册登记的车用压燃式发动机与汽车，都必须符合国IV排放标准的要求。此外，北京市环保部也宣布，在全国率先实施国V机动车排放标准，时间表确定为2012年下半年。国IV排放标准实施时间的最终敲定，在业内引起较大反响，包括发动机、后处理装置相关行业无不被波及，这一举动也挑动着润滑油市场的神经。

对于润滑油行业而言，商用车国IV排放标准的实施，意味着符合国III排放标准的CH-4等级润滑油将会成为今年市场主力销售产品。而较之低一个级别的CF-4润滑油，预计在行业内的整体销量将会有所下滑。而随着IV标准全面实施，作为IV商用车最适合配置的CI-4润滑油将会迎来销量的大爆发。

中石油新版《通用润滑油基础油》

新版《通用润滑油基础油》（Q/SY44-2009）标准于2009年4月1日正式开始实施。新标准对于通用基础油的品种和黏度进行了统一分类，并结合需求和生产实际，大大简化了基础油品种牌号，增强了标准的通用性。

新版《通用润滑油基础油》中，I、II类基础油技术指标可与美孚同类油品规格相当，III类基础油技术指标与美孚及韩国SK公司等同类油品规格相当。新版《通用润滑油基础油》标准接近国际先进水平、处于国内领先地位。

行业相关标准

润滑油行业标准主要由中国齿轮专业协会、国家发展和改革委员会、国家技术监督局和国家质量监督检验检疫总局等部门制定，中石化和中石油也制定一些企业标准。

行业发展规划

目前我国没有专门制定润滑油行业的发展规划。2012年2月3日，工信部发布了《石油和化学工业"十二五"发展规划》。《规划》指出，"十二五"期间，全行业经济总量继续保持稳步增长，总产值年均增长13%左右。到2015年，石油和化学工业总产值增长到14万亿元左右，并提出四大结构调整目标。如下表所示：

此外，技术创新、节能减排也是该规划中的重点内容。规划要求：到2015年，行业科技投入达销售收入的1%以上。突破一批关键、共性技术和重大装备，产业核心竞争力得到大幅提升。一批处于国际先进水平的新产品实现产业化。建立和完善一批企业技术中心。全面完成国家"十二五"节能减排目标，全行业单位工业增加值用水量降低30%、能源消耗降低20%、二氧化碳排放降低17%，化学需氧量（COD）、二氧化硫、氨氮、氮氧化物等主要污染物排放总量分别减少8%、8%、10%、10%，挥发性有机物得到有效控制。炼油装置原油加工能耗低于86千克标准煤/吨，乙烯燃动能耗低于857千克标准煤/吨，合成氨装置平均综合能耗低于1350千克标准煤/吨。

润滑油行业产业链分析

润滑油是一种不挥发的油状润滑剂，由基础油和添加剂调和而成。基础油是润滑油的主要成分，约占90%。基础油质量对于润滑油性能至关重要，决定着润滑油的基本性质，它提供了润滑油最基础的润滑、冷却、抗氧化、抗腐蚀、绝缘等性能。添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。

润滑油是用在各种类型机械上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体润滑剂，主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用，因此广泛应用于汽车、机械、冶金、船舶、采矿等领域。

润滑油行业发展状况分析

2012年，随着国家经济增速的放缓，润滑油行业的发展速度也有所放慢。2012年，我国润滑油行业的工业总产值为2324.25亿元，较上年同比增长9.44%；实现销售收入2352.96亿元，同比增长9.52%；2012年我国润滑油行业亏损4137.15万元，较上年亏损8.09亿有所好转。

2013年前三季度，我国润滑油行业规模以上企业数为759家，较上年同期增长3.13%；资产和负债规模分别为1022.71亿元和621.82亿元，分别同比增长12.31%和9.86%；实现产品销售利润64.83亿元，同比增长114.16%；实现利润总额16.76亿元。

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

综合来看，近年来中国润滑油行业发展状态良好，行业产销规模呈现上升态势;行业利润较高;2013年行业进出口总额实现增长。

图表：中国润滑油行业状态描述总结表

资料来源：前瞻产业研究院整理

行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国润滑油行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

国际润滑油行业知名企业

英荷壳牌石油公司（Shell）

英国石油公司（BP）

埃克森美孚石油公司（Exxon Mobil）

加德士公司（Caltex）

道达尔石油公司（TOTAL）

中国润滑油行业领先企业

中国石油化工股份有限公司润滑油茂名分公司

埃克森美孚（太仓）石油有限公司

中国石油股份有限公司克市润滑油厂

中国石油化工股份有限公司润滑油上海分公司

壳牌统一（北京）石油化工有限公司

中国石油化工股份有限公司长城润滑油分公司

嘉实多（深圳）有限公司

中国石油天然气股份有限公司华东润滑油厂

路路达润滑油（无锡）有限公司

常州市长润石油有限公司

中国润滑油行业竞争格局分析

我国润滑油市场可以分为高、中、低三个层次，市场供应主体也大致分为三类。

图表：我国润滑油品牌竞争格局

资料来源：前瞻产业研究院整理